徐庶至孝,，接信后，不知其詐,，被迫辭別劉備,。劉備戀戀不舍，依依送行,，庶遠(yuǎn)去,，劉備仍立馬目送，徐庶感其誠意,，撥馬而回,，向劉備舉薦諸葛亮，稱亮有“經(jīng)天緯地之才”,，必須“親往求之”,；并告知鳳雛乃襄陽龐統(tǒng)，臥龍正是諸葛亮,。
劉備想起司馬徽所言：“臥龍,、鳳雛二人得一,，可安天下?！北銢Q定請諸葛亮出山輔佐,。
司馬徽再次向劉備推薦諸葛亮，說其才可與姜子牙,、張子房相比,。劉備隨即帶著關(guān)羽、張飛前往臥龍崗拜請諸葛亮,。
初顧茅廬，不巧,，諸葛亮外出未歸,。劉備在歸途中遇亮之好友崔州平，誤以為是諸葛亮,，連忙拜謁,。崔州平告訴劉備，欲請孔明出山輔佐是枉費(fèi)心力,。
數(shù)日后,，劉備探知諸葛亮已回隆中，即與關(guān),、張準(zhǔn)備再顧茅廬,。關(guān)、張勸阻劉備不必親往,，后見劉備恭請諸葛之心難移,，只好相隨。
是日,，正值隆冬,，天降大雪，劉,、關(guān),、張三人冒雪而來，將近茅廬,，忽聞路旁酒店有人作歌,，劉備誤以為孔明在此，進(jìn)酒店才知是孔明好友石廣元和孟公威,。到茅廬后,，又將諸葛亮之弟諸葛均錯(cuò)認(rèn)。均告知劉備,，其兄于前日出游,，劉備只好留書信表達(dá)仰慕之意,。正要離去，又遇諸葛亮之岳父黃承彥,，劉備再向其表達(dá)來意,，辭別而歸。
初春,，劉備擇選吉日再往隆中求賢,，關(guān)、張不悅,，阻止無效,，勉強(qiáng)相隨。劉備三顧茅廬,，適逢諸葛亮在草堂午睡未醒,，備吩咐關(guān)、張?jiān)陂T外等候,，自己徐步而入,，屏氣立于階下恭候，直到諸葛亮醒后,，方入內(nèi)相見,。備虛心恭敬拜見孔明，并求教天下大事,?？酌饕妱渲琳\，乃說出創(chuàng)業(yè)大計(jì)：“操已擁百萬之眾,，頗難爭鋒,；孫權(quán)據(jù)江東，不可急圖,。應(yīng)先取荊,、益二州，西和諸戎,，南撫彝,、越，外結(jié)孫權(quán),，內(nèi)修政理,。”諸葛亮又取出西川地圖,，告劉備：“欲成霸業(yè),，北讓曹操占天時(shí)，南讓孫權(quán)占地利,，將軍可占人和”,；“先取荊州為家,，后取西川建基業(yè)，以成鼎足之勢,。然后可圖中原”,。
劉備深受教益，茅塞頓開,，便拜請孔明出山相助,。孔明感其真誠,，答應(yīng)出山,，隨劉備同赴新野。
曹操一心想平定江南,，這一日聚集文武,，商議南征。徐庶說諸葛亮有經(jīng)天緯地之才,，劉備得之便如虎生雙翼；夏侯惇不以為然,，向曹操請命,，要生擒劉備，活捉孔明,。曹操大喜,，立即命夏侯敦為都督，于禁,、李典,、韓浩為副將，統(tǒng)兵十萬,，進(jìn)軍新野,。
曹操調(diào)集大軍南侵，派大將夏侯惇領(lǐng)十萬大軍殺奔新野,。劉備請諸葛亮破敵,，拜為軍師。諸葛亮調(diào)兵遣將,，命趙云為前部,，誘敵入博望坡；派關(guān)平,、劉封備足引火之物,，在博望坡等候，初更兵到即可引火,；請劉備引軍為后援,，敵軍一到即棄營而走,，但見火起再回軍掩殺；亮本人與糜竺,、糜芳引軍鎮(zhèn)守新野縣城,。關(guān)羽、張飛和眾將初次見孔明用計(jì),，均疑惑不定,。
夏侯惇與副將于禁、李典率軍來到博望,。趙云出戰(zhàn),，詐敗而走。劉備引兵接應(yīng),，也棄營而逃,。夏侯惇欺劉備兵少力弱，放心追趕,，時(shí)天色已晚,，道路狹窄，李典,、于禁恐遭火攻,，急提醒夏侯惇，惇猛醒悟,，但為時(shí)已晚,，頓時(shí)火光四起，曹軍大亂,，趙云回軍趕殺,，劉、關(guān),、張亦分頭殺出,，曹軍大敗，夏侯惇狼狽逃走,。至此,，關(guān)、張等才心服孔明,。
孫權(quán)為報(bào)父仇,，殺死黃祖，出兵柴桑,。劉表聞報(bào),，病勢加重，欲將荊州托付給劉備,，劉備連忙推辭,。劉表妻蔡氏為讓劉琮繼位,，時(shí)時(shí)欲加害劉琦，琦便向劉備求救,。劉備示意其向諸葛亮問計(jì),，亮以家事不便介入為由避而不答。次日,，劉琦宴請諸葛亮,，再次問計(jì)，亮仍不答,。劉琦請諸葛亮登一小樓,，并撤去樓梯，第三次問計(jì),，如再不相救則拔劍自刎,。亮無奈說出春秋時(shí)申生在內(nèi)而亡，重耳在外而安的故事,，劉琦于是帶兵三千,，到江夏屯兵避禍。劉表病危,，諸葛亮建議劉備乘機(jī)取荊州,，以拒曹操。劉備念劉表之恩,，不忍圖之。
不久,，劉表病故,，蔡氏密不發(fā)喪，假寫遺囑,，立次子劉琮為荊州之主,，蔡瑁獨(dú)掌荊州大權(quán)。
建安十三年（公元208年）秋,，曹操親率五十萬大軍,，分五路南侵，欲奪荊州,，劉琮不戰(zhàn)而降,，將荊州九郡獻(xiàn)與曹操。劉備得知,，忙與亮商議,，亮令新野居民遷往樊城，用計(jì)誘曹仁等入新野,，乘夜縱火燒之,，曹軍逃離新野,，途遭殺戮，又被水淹,，傷亡慘重,。
劉備和諸葛亮率眾將乘勝至樊城，亮勸備速棄樊城,，取襄陽暫歇,。備不愿拋棄百姓，攜民渡江,，來到襄陽,。劉琮懼而不出，魏延出城助劉備,，備不愿攻城,，只好領(lǐng)十余萬軍民前往江陵，命張飛斷后,，趙云保護(hù)家小,，諸葛亮與關(guān)羽赴江夏求救。
曹操得知劉備要退據(jù)江陵,，日夜兼程追趕,。左右勸劉備暫棄百姓，先到江陵,，備不聽,，仍帶百姓緩緩而行，到當(dāng)陽,，果被曹軍趕上,，軍民大亂，備家眷失散,，只帶少數(shù)親隨落荒而逃,，幸得張飛保護(hù)，且戰(zhàn)且退,。
張飛聽傳言說趙云降曹,，不顧劉備勸阻，率兵至長坂橋要尋趙云問罪,。
趙云在混戰(zhàn)之中與劉備家小失散,，他匹馬單槍，奮不顧身,，在亂軍中先后找到簡雍,、甘夫人，又救出糜竺，將他們送到長坂橋,；又折回,，殺進(jìn)重圍，繼續(xù)尋找糜夫人和阿斗,。最后在一土墻下枯井旁找到糜夫人,。糜夫人身受重傷。云要保其回營,，糜夫人恐拖累趙云,，將阿斗托與趙云，投井而死,。云推倒土墻蓋住枯井,，懷抱阿斗，在曹軍中奮勇沖殺,，直透重圍,。
曹操在山上觀戰(zhàn)，見趙云勇不可當(dāng),，下令：“擒拿趙子龍,，不許放冷箭，只許活捉,?！痹瞥脛菘硽ⅲ瑳_出重圍,，至長坂橋遇張飛,，將阿斗交與劉備手中。
張飛在橋上令二十余兵砍下樹枝,，拴在馬尾上,，在樹林內(nèi)往來馳騁，掀起塵埃,，虛張聲勢。他怒目橫矛,，立馬橋上,。曹軍見塵土飛揚(yáng)，疑有伏兵,，不敢上前,。張飛怒喝一聲，曹將夏侯杰驚得肝膽碎裂,，倒于馬下,，曹操大驚，惶亂中撥馬而逃。
建安十三年（公元208年）,，在曹操大軍的威逼之下,，荊州劉表之子劉琮獻(xiàn)城降曹。劉備棄樊城攜民渡江,，敗走漢津,，投江夏劉琦處暫避。曹操乘勝率八十三萬大軍威逼江東,，陳兵長江北岸,，虎視江東六郡。消息傳來,，東吳朝野一片震驚,，武將要戰(zhàn)，文官主降,，爭論不休,。孫權(quán)不甘降曹，又恐力量不敵,，舉棋不定,。
魯子敬力排眾議，愿親到江夏,，搬請諸葛亮共議破曹大計(jì),。孫權(quán)因劉備兩次打敗曹操，急于摸清曹軍兵力,，同意魯肅去江夏探聽虛實(shí),。諸葛亮于是決定只身入?yún)牵獞{三寸不爛之舌,，去說孫,、曹兩家互相吞并。
諸葛亮在魯肅邀請下出使東吳,，東吳眾臣蔑視孔明,，在謁見孫權(quán)之前，先安排他在集賢堂與眾官相會,，想殺殺他的威風(fēng),。東吳重臣張昭、顧雍等知諸葛亮來意,，紛紛向諸葛亮發(fā)難,，氣勢洶洶，不可一世,。諸葛亮面對群儒,，從容不迫,，對答如流，以降曹必亡,，曹軍可以打敗之理,，說服眾臣，駁得張昭“瞠目結(jié)舌,，無言答對”,；虞翻“面紅耳赤，低頭不語”,；步騭,、薛琮“語塞口呆”……