這一天，唐僧師徒四人來到一條清澈見底的河邊,，擺渡的老婆婆把他們送過河后,，唐僧口渴,，要八戒到河中舀了碗水喝。八戒也渴了,，就一頭扎進河里,，喝了個痛快。不料半個小時以后,，唐僧和八戒的肚子疼了起來,。
悟空決定就近找個村莊住下,，弄些熱水或草藥，讓師父喝了治病,。不久,，他們來到了一個村莊，不料村里的老婆婆聽悟空說了唐僧肚子疼的原由后,，竟然笑了起來,，跑著喊道“看呀!有兩個男的喝了子母河的水了!”不一會兒就來了一大群女人。
悟空到處打聽,，才知道這里是女兒國,，沒有男人。女人長到二十歲,，就去喝子母河的水,，三天后就可以生下一個女孩。唐僧,、八戒聽了連聲叫命苦,，老婆婆笑著說“別急，解陽山聚仙庵有一眼落胎泉,，喝了那泉水就沒事了?！?p> 悟空問清了那泉水的位置,，駕云來到解陽山，向庵主如意真仙討取泉水,。不料如意真仙一聽“孫悟空”三個字就火冒三丈,。原來他是火云洞紅孩兒的叔叔，怪悟空不該收服他的侄子給觀音做善財童子,，不管孫悟空怎么解釋他就是不聽,，堅決不給泉水。
悟空一氣之下就和他打了起來,，沒幾個回合如意真仙就敗下陣來,。悟空并不追趕，到庵里找到泉眼,，拿著桶就要打水,。沒提防如意真仙從背后溜過來，拿如意鉤把悟空的腿勾住,，用力一拉,，悟空摔了一個狗吃屎。
悟空爬起來見那家伙已經(jīng)溜走,，也不去追,，左手拿著金箍棒,，右手去打水。不料如意真仙又跑來,，把井繩勾斷后又逃走了,。悟空沒時間和他捉迷藏，決定去把沙僧找來幫助取水,，主意打定后,，翻上筋斗云便離開了聚仙庵。
悟空叫來沙僧,，自己纏著如意真仙打,，讓沙僧到井里取水。沙僧打了滿滿一桶井水,，駕著云,，對悟空喊“師兄，水已經(jīng)拿到了,，饒他一條狗命吧!”可是如意真仙不肯停手,，悟空不得已只好一棒把他打倒，將如意鉤折斷,。
悟空饒了如意真仙,，和沙僧駕云趕回村子。唐僧和八戒喝下泉水,，肚子響了一陣,，病就好了。第二天,，他們來到女兒國皇城,，只見街上全是女子，一見他們都紛紛圍上來看稀奇,。八戒一急露出原來的面孔,，嚇得女人們驚叫著跑開。
好不容易他們才走進驛館,。一位女官問明他們的來歷后,，就要安排他們住下。自己立即進宮向女王報告,。女王聽說唐僧長得相貌堂堂,，決定讓唐僧做國王，自己當王后,，打發(fā)三個丑徒弟去取經(jīng),。
女王讓太師作媒人，到驛館向唐僧求親,。唐僧一口拒絕,，悟空卻說“師父,，女王既然有誠意，您就留下來吧!”一邊說一邊向師父使眼色,。太師見唐僧低著頭不說話,，以為他已經(jīng)答應了，就告辭回宮報告女王去了,。
唐僧埋怨悟空不該胡說八道,，悟空說“嘿嘿!如果不答應這門親事，女王一定不肯換關文,，所以只有用假親脫網(wǎng)的計策,。”接著又細細解釋了一番,。唐僧聽了恍然大悟,，八戒、沙僧也不住的稱贊“好計策!好計策!”
不一會兒,，女王坐著龍車,，親自前來迎親。唐僧連忙帶著徒弟們出門迎接,，女王扶著唐僧,，拉他一起坐上龍車，要回宮舉行成親儀式,。唐僧拉住悟空不放,，悟空使個眼色說“請師父、師娘趕快回宮,，給我和師弟倒換關文吧!”
龍車駛進了皇宮，女王滿臉笑容,，扶著唐僧前去赴宴,。機會難得，八戒放開肚皮吃了個痛快,，吃飽喝足后,，他又按悟空教他的大叫“如今娶的娶了，嫁的嫁了,，取經(jīng)的還得趕路,，請女王快給我們換關文吧!”
女王立刻上殿，看過關文,、蓋了大印,，遞給悟空。悟空接過后,，起身告別,。唐僧對女王說“陛下,，我想請您陪我送他們出城，再囑咐他們幾句,，以表我這做師父的一點情意,。”女王立刻傳令準備龍車,，前去送行,。
龍車出了西城門，唐僧走下龍車,，回頭拱手說“陛下請回去吧,，貧僧取經(jīng)去了!”女王大驚，拉住唐僧的衣袖叫道“御弟哥哥,，喜酒都吃過了,，怎么又變卦了!”八戒拉開女王，沙僧連忙扶師父上馬,。
文武百官見狀一擁而上,，要來阻攔，悟空正要念咒語用定身法定住他們,，忽然一陣狂風,，空中落下來一個女子，攔腰抱起唐僧,，沖上云霄,，轉眼不見了。悟空知道是個妖怪,，急忙跳上云頭,，緊緊追趕那一團一煙塵。
八戒,、沙僧牽了白馬騰云去追,。兄弟三個追到一座高山前，那一團一煙散了,，他們就降下云頭,，到處尋找，終于在一個懸崖下面發(fā)現(xiàn)兩扇石門,，上面寫著“毒敵山琵琶洞”,。悟空說讓他先去摸摸情況。
悟空把身子一晃,，變成一只蜜蜂飛進洞中,。見當中的亭子里坐著個女妖，拿著一個包子在勸師父吃。師父臉色發(fā)黃,，像是中了毒,，閉著嘴不肯吃那包子，女妖說“你和我在這做夫妻,，比在女兒國里更自一由自在,。”
那女妖又做出很多不莊重的樣子想挑逗唐僧,，悟空實在看不下去,，露出了原形，舉起金箍棒就打,。女妖從口中噴出一一團一煙火,，罩住亭子，唐僧立刻就不見了,。接著她才舉叉朝悟空打來,。悟空邊打邊退，把女妖引向洞外,。
出了琵琶洞,，八戒、沙僧各自舉著兵器來打女妖,，女妖一見不是對手,，口中噴出一股濃煙，把身體一側,，從尾巴上伸出一條像九節(jié)鋼鞭的東西,，朝悟空頭上砸去。悟空疼得大叫一聲,，轉身就跑,。八戒、沙僧見情況不妙,，也跟著悟空敗下陣來,。
女妖得勝回洞去了。悟空蹲在一塊石頭上,，雙手抱著頭喊疼。沙僧輕輕拿開悟空的手,，見不紅也不腫,，更沒有傷口，不知道是什么原因,。到了晚上,，悟空又喊頭疼，兄弟三人決定先在野地上休息一晚,，明天再前去捉拿妖怪,。
這時,，女妖把琵琶洞布置得燈火輝煌，就像新房一樣,。她一手搭在唐僧的肩上,，一手拿著酒杯，做出各種嫵媚的姿態(tài),，想逼唐僧成親,。但唐僧兩眼緊閉，雙手合掌,，并不理睬,。女妖生氣了，下令道“嘿,，來人呀!把這個不識抬舉的和尚綁到柱子去!”
第二天,，悟空的頭不疼了，又變成蜜蜂飛到洞里,，女妖正在熟睡,。唐僧聽到悟空的聲音，不由掉下淚來,，要悟空趕快救他出去,。誰知說話的聲音驚醒了女妖，她走過來破口大罵唐僧,。
悟空連忙飛出洞,，現(xiàn)了原形，把師父昨晚的遭遇告訴師弟,。八戒聽到女妖這樣兇狠,，一氣之下，一耙把石門打了九個窟窿,。女妖知道后,，提著雙叉跳到洞外，只打了幾個回合,，女妖又使出昨天的本領,，在八戒的嘴上扎了一下。
八戒大叫一聲,，捂著嘴就跑,。悟空嘗過被扎的滋味，收起棒子就走,。女妖笑著說“孫悟空,，不要說你，就是如來佛也怕我?guī)追至?”說完便回洞去了。悟空兄弟三人正不知道該怎么辦時,，路上走來了一個老婆婆,，悟空一看，原來是觀音菩薩,。
悟空連忙和兩位師弟拜見觀音菩薩,，觀音告訴女妖是個蝎子精，如來佛講經(jīng)時見她不合掌,，就推了她一把,，反被她螫了中指，至今如來佛祖的中指還不能伸直,。她讓悟空去東天門光明宮請昴日星官來降妖,，說完轉身回南海了。
悟空立刻上天,，不一會兒請來了昴日星官,。昴日星官見八戒嘴痛得說不出話，就用手一摸,，吹了口仙氣,，八戒的嘴就不痛了。提到降妖,，星官說“你們?nèi)グ雅鰜?，看我用法術抓她?！?p> 八戒和悟空打進妖洞,，把女妖引了出來。昴日星官站在高坡之上,，把身子一搖,，現(xiàn)出他那雙冠大公雞的原形，“咕——”高叫一聲,，那女妖聽了身子一抖,，現(xiàn)出了蝎子的原形。公雞又叫了一聲,，那蝎子立刻死在坡前,。
悟空師兄弟送走昴日星官，殺到洞中,，大小丫環(huán)女童都跪在地上求饒,。
悟空用火眼金睛一看，見她們沒有妖氣,，一問才知道她們都是女兒國的平常百姓,，是被女妖抓來做一奴一隸的。悟空立刻放了她們,。
八戒把師父從柱子上解下來,。悟空按照師父的吩咐，把洞中的糧食分給那群女童作為回家路上的干糧,。女童們依依不舍,，含著淚和他們告別。等大家出了山洞,，唐僧師徒又一把火燒了琵琶洞,，繼續(xù)向西天走去。