觀音回南海去了,。唐僧師徒謝過(guò)了那戶人家,，又繼續(xù)趕路。一路上平安無(wú)事，不知不覺(jué)一年過(guò)去了,。一天他們感到天氣炎熱，覺(jué)得奇怪,，唐僧讓悟空前去了解情況,。悟空來(lái)到一座莊院，打聽(tīng)到這里叫火焰山,，山上八百里火焰,，無(wú)人能過(guò)。

　　唐僧師徒?jīng)Q定在這座莊院里過(guò)夜,，順便想了解過(guò)山的辦法,。莊主告訴他們，西南方一千里處有個(gè)翠云山芭蕉洞,，洞主鐵扇公主有把芭蕉扇,，扇一下火就滅了，扇二下則刮風(fēng),，扇三下即下雨,，這里的老百姓每隔十年拜求她一次，請(qǐng)她施法降雨才能種些糧食糊口,。

　　悟空聽(tīng)他這樣一說(shuō),，就駕著云來(lái)到翠云山，向一位樵夫打聽(tīng)鐵扇公主的住處,，那個(gè)樵夫告訴悟空說(shuō)“我們這里的人把鐵扇公主叫羅剎女,，她是牛魔王的妻子。”悟空一聽(tīng),，心想“壞了,，當(dāng)年我收伏她的兒子紅孩兒，現(xiàn)在她肯借扇子給我嗎?”

　　悟空果然猜對(duì)了,，羅剎女聽(tīng)說(shuō)孫悟空來(lái)了,，立即拿著青鋒寶劍，走出洞門(mén)叫道“孫悟空在什么地方?”悟空連忙上前行禮說(shuō)“嫂嫂,，我是牛魔王當(dāng)年在花果山結(jié)拜的兄弟,。”羅剎女一聽(tīng)這話更生氣,，指著孫悟空就罵,，怪他當(dāng)年不該收服紅孩兒。

　　悟空為了借到寶扇,，就讓羅剎女在頭上連砍了十幾下也不還手,。羅剎女見(jiàn)一點(diǎn)也傷不到他，嚇得扭頭就走,。悟空見(jiàn)羅剎女不肯借寶扇,，從耳朵中掏出金箍棒，攔住她的去路,，兩個(gè)人在翠云山上打了起來(lái),。

　　羅剎女和悟空一直打到晚上，見(jiàn)悟空越打越有勁,，知道不是他的對(duì)手,，就取出芭蕉扇一扇，立刻一陣狂風(fēng),，把悟空吹得一個(gè)跟頭接一個(gè)跟頭地翻了一夜,，直到天亮，總算抱住一塊峰石,，落到小須彌山上,。悟空想起靈吉菩薩就住在這里，決定去向他請(qǐng)教,。

　　靈吉菩薩把當(dāng)年如來(lái)佛送給他的定風(fēng)丹又轉(zhuǎn)送給悟空,。悟空把定風(fēng)丹放在懷里，駕著云回到翠云山,，又來(lái)找羅剎女借扇子,。羅剎女還是不肯借，和悟空打了幾回后覺(jué)得沒(méi)有勁了,，又拿出扇子朝悟空用力扇去,，悟空竟然沒(méi)有動(dòng),。

　　羅剎女又連扇了兩下，見(jiàn)悟空仍然不動(dòng),，不由得有點(diǎn)心慌,，連忙收起寶貝逃回洞里，關(guān)上洞門(mén)不肯出來(lái),。悟空沒(méi)有辦法,，就把定風(fēng)丹含在口中，搖身變只小蟲(chóng),，從石縫鉆到洞里,。剛好聽(tīng)見(jiàn)羅剎女在喊“渴死了，快端點(diǎn)茶來(lái),。

　　悟空一聽(tīng)有了主意,，展翅飛到茶沫里,，趁羅剎女張嘴喝茶的時(shí)候,，鉆到她肚子里叫道“嫂嫂，快點(diǎn)把扇子借給我!”說(shuō)完在羅剎女肚子里連踢帶打,，痛得羅剎女面色蒼白,，哭天喊地，在地上亂滾,，嘴里叫著“孫叔叔饒命,。”

　　直到羅剎女答應(yīng)借扇子,，悟空才停下來(lái),，又怕羅剎女變卦，一定要看看扇子才肯出來(lái),。羅剎女連忙叫女童拿了出一把芭蕉扇給悟空看,，悟空一見(jiàn)，讓羅剎女把嘴張三次,，羅剎女剛張開(kāi)口,，他就飛了出來(lái)，落在扇子上,。

　　悟空趁羅剎女不注意,，現(xiàn)出原形，拿著扇子,，離開(kāi)了芭蕉洞,。駕著云回到住處，跟唐僧一起辭別了莊主,，又登上了西去的路,。沒(méi)想到才走了四十多里,，腳就給燙傷了。悟空讓大家暫時(shí)歇歇,，自己拿著芭蕉扇上山去撲火,。

　　悟空舉著芭蕉扇跳到火邊，用力一扇,，見(jiàn)火苗亂竄;再扇一下,，火勢(shì)反而比原來(lái)猛了很多;又一扇，那火比小山都高,。幸虧悟空跑得快,，要不，猴毛都要燒光了,。悟空跑到師父面前,，叫他們牽著馬往回退二十幾里。

　　就在他們弄不明白是怎么回事的時(shí)候,，土地爺走過(guò)來(lái),，告訴他們，這扇子是假的,，要想借到真扇子,，就得找牛魔王;而這座火焰山，是當(dāng)年悟空大鬧天宮被二郎神捉放在太上老君的八卦爐里,，開(kāi)爐時(shí)悟空踢倒丹爐,，落下的幾塊火磚。

　　悟空按照土地爺說(shuō)的,，到積雷山摩云洞找牛魔王,，在洞外剛好碰到他的小老婆玉面公主，她聽(tīng)悟空說(shuō)是鐵扇公主派來(lái)請(qǐng)牛魔王的,，氣得跑回洞里,，對(duì)著丈夫大哭大鬧，牛魔王問(wèn)明情況,，心想芭蕉洞里怎么會(huì)有和尚呢?

　　牛魔王心里有點(diǎn)懷疑,，就穿戴整齊，提著棍出來(lái),，一見(jiàn)是收走他兒子的孫悟空,，不由得怒上心頭，拿著混鐵棍劈頭就打,。悟空舉起金箍棒迎上去,，兩人你來(lái)我往，打了一百多回合不分勝負(fù),，一直到有人喊牛魔王去赴宴,，他才收棍回洞,。

　　牛魔王換下盔甲，騎著辟水金睛獸,，駕著云向西北方向去了,。悟空在云里看的很清楚，就變成一陣清風(fēng)跟在后面,，來(lái)到一個(gè)水潭前,，牛魔王突然蹤影全無(wú)，悟空想他鉆到水里了,。于是,，就變成一只螃蟹，跳到水里去找,。

　　原來(lái),，老龍精在設(shè)宴請(qǐng)客。悟空見(jiàn)那只辟水金睛獸拴在宮外的石柱上,，就偷偷解下來(lái),，決定騎上它，變成牛魔王,，到羅剎女那里去騙芭蕉扇,。

　　悟空騎著辟水金睛獸來(lái)到翠云山,。羅剎女已經(jīng)有兩年沒(méi)有看見(jiàn)丈夫了,，所以特別高興，一點(diǎn)也不懷疑,。悟空故意說(shuō)是怕羅剎女把芭蕉扇借給了仇人,，才匆匆回來(lái)幫忙的。羅剎女一聽(tīng)連忙命令擺酒給大王洗塵,。

　　喝了一會(huì),，羅剎女已經(jīng)有點(diǎn)醉了，顯出嬌媚的樣子,，直往悟空懷里倒,，悟空假裝應(yīng)付著，并叮囑她把扇子藏好,，羅剎女笑著說(shuō)“我把它藏在嘴里,，那猴子怎么能偷呢?”說(shuō)著，從嘴里吐出一柄杏葉大小的扇子遞給悟空,。

　　悟空接過(guò)扇子問(wèn)“這么小的扇子,，怎么能扇滅八百里的火焰呢?”羅剎女埋怨丈夫不該把自己家寶貝的威力都忘了。一邊埋怨著,，一邊把扇子變大的咒語(yǔ)說(shuō)了一遍,。悟空記在心里,，把扇子放在口中，變回原來(lái)的樣子,，拔腿就往外跑,。

　　悟空出了洞，把口訣念了一遍,，扇子果真是越變?cè)酱?，可是，他不知道把扇子變小的口訣,，只好把一柄大大的芭蕉扇扛在肩上,，按原路回去了。

　　再說(shuō)牛魔王吃完酒宴出來(lái),，找不到辟水金睛獸,，猜想是悟空偷去了。便駕著黃云直奔翠云山,。但是,，已經(jīng)晚了，芭蕉扇早就被孫悟空騙走,。羅剎女因?yàn)樵谖蚩彰媲俺隽顺?，就把牛魔王臭罵了一頓。

　　牛魔王氣得七竅生煙,，便想了一計(jì),，變成豬八戒去向悟空要扇子。悟空因?yàn)槟玫搅藢毶?，心中十分高興,，一點(diǎn)也沒(méi)有懷疑，就把扇子一交一給了假八戒,，讓他扛著,。

　　假八戒接過(guò)芭蕉扇，心中暗喜,，默念口訣,，把扇子變小藏好，變回原來(lái)的樣子,。悟空一看,，發(fā)現(xiàn)上當(dāng)，大驚失色,。揮動(dòng)鐵棒,，劈頭就打。牛魔王拔劍相迎,，兩人從地面殺到空中,，殺得是難解難分,。

　　唐僧從土地神口中得知牛魔王也有七十二般變化，就叫八戒去助悟空一臂之力,。牛魔王和悟空打了半天,，精疲力盡。突然八戒殺來(lái),，釘耙又兇又狂,，牛魔王再也招架不住，邊打邊向積雷山摩云洞退去,。

　　玉面公主一見(jiàn),，忙命小妖出洞助戰(zhàn)，悟空,、八戒措手不及,，敗陣而走。

　　為此,，悟空心中煩悶,，八戒垂頭喪氣地坐在地上。這時(shí),，土地神出來(lái)勸他倆不可就此罷休,。悟空聽(tīng)后，重新抖起精神,，領(lǐng)著八戒,、土地神一起沖到摩云洞口，把洞門(mén)砸碎,。

　　牛魔王聽(tīng)到報(bào)告十分生氣,，急忙出洞迎戰(zhàn)，盡管他奮勇招架,，仍然擋不住鐵棒和釘耙，忙搖身變只白鶴展翅飛去,。悟空也變成一只丹鳳追了過(guò)去,。

　　鳳是鳥(niǎo)中之王，牛魔王沒(méi)有辦法,，只好飛下山崖,，又變成一只香獐。

　　悟空立刻變成餓虎來(lái)捉香獐;牛魔王則變個(gè)獅子來(lái)擒餓虎;悟空就地一滾,，變成巨象,，甩動(dòng)著長(zhǎng)鼻子去卷獅子;牛魔王一見(jiàn)，現(xiàn)出原身,，原來(lái)是頭大白牛,，兩只牛角像塔一樣,，身高八千多丈，對(duì)悟空說(shuō)“你還能把我怎么樣?”

　　悟空叫聲“長(zhǎng)!”立刻身高萬(wàn)丈,，手拿大鐵棒,，朝牛魔王打去。他倆斗法,，驚動(dòng)了天上的神仙,，眾仙紛紛下界來(lái)幫助悟空。牛魔王見(jiàn)情勢(shì)不妙,，恢復(fù)原樣,，轉(zhuǎn)身向芭蕉洞跑去，眾仙追過(guò)去,，把他圍住,。

　　牛魔王見(jiàn)被圍住，又變成大白牛,，用鐵角朝李天王頂去,。哪吒眼明手快，甩出風(fēng)火輪掛在牛角上,，吹起真火,，痛得牛魔王亂叫。李天王乘機(jī)用照妖鏡照住,，牛魔王再也不能動(dòng)彈了,，只好俯首歸順，答應(yīng)獻(xiàn)出寶扇,。

　　羅剎女無(wú)奈只好捧扇出洞,，獻(xiàn)扇滅火，并告訴悟空只要連扇七七四十九扇,，就可斷絕火根,。眾神見(jiàn)羅剎女獻(xiàn)出寶扇，就牽著老?；靥焐蠌?fù)命去了,。

　　悟空來(lái)到火焰山前，連扇四十九扇,，頓時(shí),，山上的火滅風(fēng)起，滿天下起蒙蒙細(xì)雨,，涼風(fēng)一習(xí)一一習(xí)一,。

　　滅了大火，悟空把寶扇還給羅剎女，羅剎女接過(guò)扇子,，念個(gè)咒語(yǔ),，把扇子變成杏葉一樣大小，含在口中,，第二天,，唐僧師徒收拾好行李上路了，羅剎女和本地的土地神都來(lái)送行,。