唐僧師徒四人頂著炎熱,，一直往西走。一天,，他們正在趕路,，在路旁柳蔭中走出一個牽著小孩兒的老婆婆，對唐僧叫道“和尚,，快點往東走吧!

　　往西是條死路,。”原來,，前面是滅法國,。國王許愿要殺一萬名和尚，現(xiàn)在只差四個就夠了,。

　　唐僧問她能不能繞道走,，不進城，老婆婆說不行,。悟空是火眼金睛,，他認出那是觀音菩薩和善財童子，忙跪下,。觀音駕著云,，變回原樣。唐僧連忙跪下磕頭,，八戒和沙僧也連忙跪下,。霎時，祥云飄緲,，觀音駕云回南海了,。

　　師徒四人商量讓悟空先進城，找一條偏僻的道路,，趁夜黑,，穿城而過。

　　悟空駕著云來到滅法國上空,，變成撲燈蛾沿街飛,，他見王小二店里有幾個商客，吃完飯,，脫了衣服,，摘下頭巾，各自睡覺,，心中就有了主意,。

　　悟空飛進屋里，把燈撲滅，使個法術,，拿著衣服,、頭巾駕云回到師父身邊,。于是,，師徒四人脫掉僧服，換上俗裝,，戴上頭巾,，裝扮成販馬的商人，往城中走去,。

　　悟空領著師父,、師弟住進王小二店斜對面的一家店里。店主趙寡一婦見是販馬的客商,，忙叫人殺雞宰鵝,，做菜吃飯。悟空忙說“今天是我們的齋戒日,，你明天再殺吧!先做些素食,，價錢仍按這給你?！?p>　　該睡覺了,，他們怕睡覺著后滾掉帽子，就問趙寡一婦要黑點的屋子睡,。趙寡一婦的女兒便讓母親把一個寬四尺,，長七尺，高三尺的大柜子讓給唐僧師徒睡,。悟空看看柜子,，很滿意，叫店家把白馬也牽過來綁上,，并把柜子鎖上,。

　　四個人睡在柜中你挨著我，我擠著你,，直到半夜才睡著,。可是悟空怎么也睡不著,，就故意找八戒的麻煩,，還說這次販馬一共賺了一萬五千兩銀子。

　　誰知剛巧這店里有個燒火的幫工,，和強盜串通,，聽了這話忙去報信。

　　一會兒，二十多個強盜拿著棍棒來到店里搶劫,。他們在店中找來找去,，也沒有找到販馬的人，見房中有一個大柜子,，柜腳上拴著一匹白馬,，柜蓋緊鎖著，以為是金銀財寶,，用繩捆上,，抬起就走。

　　強盜們殺了守城的士兵逃出城,。巡城總兵和兵馬元帥聽到報告,，就帶著人馬，出城捉賊,，強盜們見官軍來勢兇猛,，不敢應戰(zhàn)，放下柜子,，丟了白馬,，各自逃命去了。官軍抬著柜子,，牽著白馬,，回總兵府，準備天亮了,，再報告皇上,。

　　悟空在柜中想“明天打開柜子，滅法國國王見我們是和尚,，還能活嗎?”就想出一個主意,，把金箍棒變成三尖頭的鉆，在柜子底鉆了個小洞,，然后自己變成螞蟻,，從洞口爬出來，變回原形,，駕著云往皇宮去了,。

　　這時，皇宮里的人都睡著了,，悟空用個分身法,，把左臂上的毫毛都拔下來變成小悟空，右臂上的毫毛也都拔下來變成瞌睡蟲,，分布在皇宮內(nèi)院,，五府六部,，讓他們個個睡穩(wěn)，又讓小悟空把所有人的頭發(fā)都剃光,。

　　悟空收回毫毛,，駕著云回到總兵府，仍變成螞蟻,，鉆到柜子里,。第二天，皇宮里的宮女太監(jiān)起來梳洗,，發(fā)現(xiàn)一個個都沒有頭發(fā),，十分驚慌,，誰知三宮皇后也沒有了頭發(fā),，忙叫來國王，驚見國王也成了禿頭,，大家嚇得魂不附體,。

　　國王傳旨，不準把內(nèi)宮脫發(fā)的事說出去,，然后就上殿了,，沒想到在早朝上，文武官員紛紛啟奏昨天晚上脫發(fā)的事,。君臣都眼淚汪汪地說“從此以后,，再不敢殺和尚了?！边@時,，巡城總兵報告昨晚捉賊并繳獲一個贓柜的事。

　　國王命令人把柜子抬到五鳳樓前,。下令打開柜子,，柜蓋剛打開，八戒忍不住跳出來,，把文武官員們嚇了一跳,。悟空慢慢的攙著師父出來，沙僧也搬出行李,，八戒看見巡城總兵牽著白馬,，叫道“馬是我的!”

　　國王見是四個和尚，忙走下寶座同文武官員一起拜見,，并問來歷,，唐僧一一說明后，又講了在柜中的經(jīng)過,。國王說“因為原來有個僧人誹謗過我,，我就立下誓言要殺一萬名僧人。沒想到昨天晚上自己也成了和尚，還請長老收我做徒弟吧!”

　　悟空笑著說“嘿嘿!我們不收你這個徒弟,，你還是做你的皇帝吧!只要給我們換了關文,，送我們出城，保證你的國家民富國強,?！眹趼犆辙k并請?zhí)粕o他換個國名，唐僧就把“滅法國”改為“欽法國”,。國王大喜,，設宴款待唐僧師徒。