蚩尤帶領(lǐng)著九黎部落偷襲了中原的神農(nóng)氏部落,，掠奪了大量的財富。他并沒有停止侵略的步伐,，很快就要進攻軒轅氏了,。
軒轅一邊召集軒轅,、神農(nóng)兩氏氏族長老商議，一邊派出先遣部隊試探蚩尤的實力,，結(jié)果三戰(zhàn)三敗,。軒轅大驚，大伙都說我們的武器根本傷不到他們,。軒轅憂心忡忡,，尋思應(yīng)對銅頭鐵臂之策。這時,，眾長老都推薦風后有經(jīng)天緯地之才,，應(yīng)請他出山輔佐。于是軒轅四處尋訪,，終于在海隅找到了風后,。軒轅搭建了高臺，在其上祭祀祈禱,，封拜風后為宰相,，處理部落諸事。封臺拜相剛結(jié)束,，一只無角而生有雙翅的龍飛到現(xiàn)場,，說道：“我是應(yīng)龍，昊天上帝知黃帝有難,，特遣我下凡助黃帝一臂之力,。”眾人歡呼,，喜悅之情溢于言表,。軒轅又封力牧和常先為將軍，負責訓練士卒,，操練兵馬,。力牧力大無窮,，常先則發(fā)明了鼓，敲打起來能鼓舞戰(zhàn)士們的士氣,。
風后對軒轅道：“九天玄女有一部兵法,，變幻莫測，奧妙無窮,，要是能夠習得此兵法,，請九天玄女幫助，事情已成功一半了,?！避庌@問：“能請到九天玄女甚好，那如何能請到玄女相助呢,？”風后答道：“九天玄女乃是昊天上帝之女,，掌管兵法，為正義之神,。要想請來九天玄女,，請黃帝先沐浴齋戒三天，心地澄明,，虔心禱告,?！避庌@照著風后的方法,，果然第三天九天玄女降臨，授予軒轅兵法,、兵符,，傳授軍陣。傳授完畢,，又贈軒轅一把昆吾劍,，然后升天而去。這把昆吾劍,，削鐵如泥,，正好能對付蚩尤兄弟的銅頭鐵臂。又因軒轅隨身佩帶此劍,，后人又稱這把劍為軒轅寶劍,。
中原部落炎黃聯(lián)軍和蚩尤率領(lǐng)的九黎部落相遇于涿鹿之野。蚩尤見炎黃聯(lián)軍武器裝備雖不及九黎部落軍隊,，但陣容齊整,、軍紀嚴明，心中暗暗吃驚,，炎黃陣中必有高人,。兩軍交戰(zhàn),，九黎部族并未占上風。炎黃聯(lián)軍陣型千變?nèi)f化,、演變嫻熟,，九黎部落疲于應(yīng)對。正在兩軍膠著之時,，軒轅將平時馴養(yǎng)的熊,、羆、貔,、貅,、貙、虎,，趕上戰(zhàn)場,，九黎部落猝不及防，敗退下來,。
接著,，蚩尤召集了一支由魑、魅,、魍,、魎組成的大軍，向炎黃聯(lián)軍殺奔而來,。這些魑,、魅、魍,、魎,，原來活動在山林沼澤之間，有些是自然形成的鬼怪,，有些是機靈老道的精怪,，專門害人吃人。不知蚩尤用了什么方法,，將它們招來,。炎黃聯(lián)軍的士兵見到魑、魅,、魍,、魎都嚇破了膽，哪里還想到戰(zhàn)斗,；連馴養(yǎng)的野獸,，都被嚇得掉頭就跑。于是炎黃聯(lián)軍大敗而回,。
軒轅更為憂慮,，和風后商討對策,。風后道：“今天我們遇到的是魑、魅,、魍,、魎，原本只在山林沼澤中害人,，不想蚩尤能把它們召喚到涿鹿草原上來,。不過主公不必擔心，魑,、魅,、魍、魎都有一個共同弱點,，就是害怕雷聲,。”軒轅道：“難道我們要把雷神請下來,？”風后道：“這可不必,，只需如此如此，這般這般,?！避庌@微微一笑，命令常先率領(lǐng)一支人馬到流波山上捕捉夔,，剝下夔皮,；又命令力牧率領(lǐng)另一支人馬深入雷澤，找到雷神,，趁著雷神睡覺時,，大伙一擁而上,，砍下雷神的一只龍腿,。力牧和常先回到部落，常先用獲得的夔皮制成五十面戰(zhàn)鼓,，又用雷神的腿骨做成鼓槌,。用雷神鼓槌去敲擊夔鼓，發(fā)出的聲音就像打雷一樣,。
炎黃聯(lián)軍和九黎部落再次交鋒,，只等魑、魅,、魍,、魎靠近，炎黃聯(lián)軍敲起五十面夔鼓,，頓時雷聲大作,，這次是魑,、魅、魍,、魎嚇得掉頭就跑,。炎黃聯(lián)軍一邊追擊一邊敲鼓，九黎部落大敗,。應(yīng)龍也飛著追殺過來,，在他身下是一堆魑、魅,、魍,、魎的尸體。其余幸存的魑,、魅,、魍、魎逃回到山林沼澤中去,，再也不敢出來了,。
蚩尤敗了一陣，命令九黎部落所有祭師一起作法,，興起濃厚的迷霧,。炎黃聯(lián)軍被重重迷霧包圍，九黎部落趁機沖殺過去,。炎黃聯(lián)軍陣型被沖亂,，被九黎部落趕進樹林，再逐個擊殺,，再加上濃霧彌漫,，不辨方向，還常常自相殘殺,。眼看炎黃聯(lián)軍就要潰敗時,，風后駕駛自己發(fā)明的指南車而來，重新召集軍隊,，指引方向,，殺出了迷霧重圍。蚩尤的謀略再次被挫敗,。
蚩尤不甘心失敗,，于是請來風伯和雨師。風伯名叫飛廉,，長著鹿一樣的身子,，布滿豹的花紋，有像孔雀的頭，頭上長著奇怪的角,，他吹出來的風能把巨大的石塊吹走,。雨師名叫萍翳，形象像一只鳥,，能大能小,，他降下的雨水能夠淹沒村莊和莊稼。炎黃聯(lián)軍遭到了強烈的狂風暴雨,，士兵苦不堪言,。應(yīng)龍趕來，張開大嘴,，吸進風雨,。風伯和雨師一見，加大法力,，召喚出更大的風雨,，應(yīng)龍在這樣的狂風驟雨下身體搖搖晃晃，支撐不住,，急忙逃開,。炎黃聯(lián)軍又敗了一場。
眾人震驚于連應(yīng)龍都無法對付風伯和雨師,，正一籌莫展之時,，從西北天空上降下一名女子，軒轅定睛一看,，不禁喜從心來,。原來是軒轅的女兒，旱神女魃,。女魃所到之處,，必定大旱。女魃一到戰(zhàn)場,，風雨頓時消失,。風伯和雨師見自己法術(shù)被破，急忙逃走,。炎黃聯(lián)軍趁機出擊,，攻入九黎部落大本營,，將蚩尤生擒,。
軒轅黃帝歷數(shù)蚩尤殘暴殺戮之罪，然后提起昆吾劍,，將蚩尤頭顱砍下,。蚩尤怨氣猶存，軒轅害怕蚩尤復生,，將蚩尤的頭顱和身體分別葬在不同的地方,。埋葬蚩尤頭顱的地方長出一片血楓林,，這些楓樹的葉子是被蚩尤頭顱的血染紅的。而蚩尤身體埋在一座大山下,，蚩尤身體的鮮血將大山下的一整座鹽池染紅,。
蚩尤死后，九黎部落一小部分人向中原部落投降,，大部分人和東夷部落融合,，還有一小部分逃到南方，形成苗蠻部落,。
蚩尤死后,，許多九黎部落的人仍不服氣，想要和軒轅繼續(xù)斗爭,。軒轅黃帝封蚩尤為“兵主”,，蚩尤的怨氣被安撫。軒轅又將蚩尤的畫像畫在戰(zhàn)旗上,，四處巡走,，那些不服氣的殘余勢力見到蚩尤旗，便不再作亂,。
涿鹿之戰(zhàn)之慘烈,，是以前從未有過的。交戰(zhàn)雙方都幾乎動用了部落的全部資源,。而應(yīng)龍和女魃,，則因為在戰(zhàn)爭中消耗太大，不能回到天上,。女魃所在的地方,，常年干旱少雨；而應(yīng)龍棲息的地方,，則常年濕潤多雨,。