旌旗蔽江，無數(shù)戰(zhàn)船逆流而上,。
桓玄聞報劉裕沿江而來,，不由大驚，急忙分兵派將,，一面令水軍順流而下迎敵,，一面自率步騎，自江陵迎擊,。
五月十七日,，兩軍于崢嶸洲相遇，展開大戰(zhàn),。當(dāng)時桓玄軍占據(jù)兵力優(yōu)勢,，且恃上凌下，本應(yīng)輾壓對方,；但因軍無戰(zhàn)心,，故在劉毅進攻下迅速潰敗。
桓玄嘆道：果不出我所料耶,！
遂令焚毀輜重乘夜逃走,，步兵都督郭銓向劉毅投降?；感谑菙』亟?，命令收拾金銀珠寶數(shù)十車輛，再挾晉安帝西走,。
部將馮該攔住馬頭,，力勸桓玄整兵再戰(zhàn)。
桓玄不肯,，欲投奔梁州刺史桓希,。當(dāng)時人心已離，桓玄只與心腹數(shù)百人出發(fā),。
車駕到城門之時,，隨行中人有欲暗殺桓玄,，但射之未中，于是彼此廝殺,，亂作一團,。桓玄乃奉安帝司馬德宗,，太后何法倪及皇后王神愛車駕,，勉強登船。
此時環(huán)顧左右,，身邊大臣只有卞范之及屯騎校尉毛修之,，引數(shù)百禁軍，跟隨在側(cè),。
桓玄欲到梁州治所漢中,，毛修之誘使入蜀，桓玄只得聽從,，于是溯江而上,。
當(dāng)時正值寧州刺史毛璠去世，益州刺史毛璩派侄孫毛佑之及參軍費恬等,，領(lǐng)數(shù)百人送毛璠靈柩至江陵,，于五月二十六日在江陵城西枚回洲與桓玄相遇。
二人痛恨當(dāng)初桓溫攻滅蜀國,，此時聞?wù)f是桓玄到來,，又見其落單，豈有不痛打落水狗之理,？于是進攻桓玄,，箭矢如雨，桓玄寵臣丁仙期,、萬蓋等為桓玄擋箭而死,。
益州督護馮遷跳上桓玄坐船，抽刀向前,。
桓玄急拔下頭上玉飾遞給馮遷,，令其觀看，并威嚇道：此乃御用之物也,。你是甚么人,，竟敢弒殺天子？
馮遷一掌將其頭飾擊落入水,，說道：搞笑至極,！我只殺天子叛賊，此處何有天子,！
再復(fù)一刀,，將桓玄剁翻，跌入江中,?；感毂粴⒑Γ砟耆鶜q,。
馮遷等便奉毛璠靈柩東還江陵,，置其部從余人不問，更不知晉安帝便在江中船上,。
桓玄從弟桓謙聞其兄被殺兇信,，便在舟中為兄舉哀，上謚號為武悼皇帝,?；感准墑t被毛佑之等傳至建康，掛于城頭大桁之上示眾,。
百姓看見之后無不欣喜,，奔走相告，如同元宵觀燈盛況,。
當(dāng)初穆帝皇后何法倪及安帝皇后王神愛被桓玄棄于巴陵,，殷仲文當(dāng)時以收集散卒為名，將二后移駐別船,，并趁機背叛桓玄,，迎請二后回于建康。
劉裕聞報桓玄已死,，遂引兵還于建康,，設(shè)立留臺，總率百官商議,，奉迎乘輿,，收桓玄宗族在于建康者，盡行剿滅誅殺,。
于是命尚書王暇率百官西至江陵,，奉迎晉安帝乘輿，王暇欣然領(lǐng)命西往,。司徒王謐與眾臣商議,，欲推劉裕領(lǐng)揚州牧，劉裕固辭不肯受,，乃以王謐錄尚書事,，領(lǐng)揚州刺史。
劉裕自為鎮(zhèn)軍將軍,，都督三吳八州諸軍事,，徐州刺史,，領(lǐng)軍將軍。又以劉穆之為堂邑太守,，總諸京師政務(wù),，盡皆委任之。
劉穆之亦竭節(jié)盡誠,，無所遺隱,。當(dāng)時晉政寬馳，綱紀(jì)不立,，豪族陵縱,，小民窮蹙，其時劉穆之斟酌時宜,，隨方矯正,。
劉裕以身垂范，威禁內(nèi)外,，百官皆肅然奉職,，不盈旬日而建康風(fēng)俗頓時改惡為美。
當(dāng)初王謐為桓玄佐命元勛,，曾親手逼晉帝璽綬以授桓玄,。及桓玄敗亡，眾皆議誅之,，惟劉裕獨力使其保全,。
諸葛長民至豫州，因失期未及發(fā)兵,，被桓玄部將刁逵擒獲,。檻車未至,，而桓玄敗亡,。監(jiān)送軍士遂放出葛長民，還趨于歷陽,。
刁逵乃棄城而走，被部將捆送建康,。劉裕下令斬于石頭城,，子侄亦皆誅殺。
劉裕即克建康,，復(fù)念劉牢之往日恩情，乃使人前往洛陽,，召劉敬宣回來。
劉敬宣素曉天文星相,，在洛陽見天象垂現(xiàn),，便知必有興復(fù)晉室者出,，嘗告于家人道：桓玄必死，我等可歸鄉(xiāng)也,。
這日夜間,，又夢見自己搓土成丸服之,。夢醒而大喜道：夫丸者,，桓也?；讣缺晃彝谭瑒t我當(dāng)復(fù)歸本土耶,！
恰好建康使者至,，對劉敬宣說道：劉裕已滅桓玄，今命我召公回去,。
劉敬宣遂與家人馳還建康,，入見劉裕。
劉裕大喜,，以劉敬宣為武岡縣侯，問道：我與劉毅共復(fù)晉室,，卿謂我二人誰為雄杰,？
劉敬宣笑道：明公天資英邁,，賞罰嚴(yán)明,，仁德兼?zhèn)?，實乃不世英雄，毅公何能及焉,？況劉毅外寬而內(nèi)忌,，自伐而滿,，若一旦與明公為敵，當(dāng)曰陵上取禍，非可與明公同日共語,。
劉裕聞其言大喜,，由此而愈加自重。
鏡頭轉(zhuǎn)換,，按下劉裕,，復(fù)說晉帝。
當(dāng)馮遷殺桓玄之時,，晉尚書王暇與晉文帝乘于別船，見馮遷行兇而去,，于是率百官保護晉帝司馬德宗，復(fù)至江陵,。
桓謙及桓振等初時兵敗逃竄,，聞桓玄已死,，復(fù)襲取江陵，殺北府軍守將王康產(chǎn),?；刚褚姇x文帝與百官皆處宮中,，便欲弒殺皇帝，以為桓玄報仇,。
桓謙諫止道：劉裕之亂，與皇帝何干,？若殺天子,，則不容于天下,，不如暫且囚禁,。
桓振從之，乃為桓玄舉哀發(fā)喪,。
便在此時,，何無忌與劉道規(guī)引北府兵至?；钢t出城迎敵,，大敗回城,?；刚翊笈?，親率兵出戰(zhàn)，戰(zhàn)于靈溪,，何無忌敗歸潯陽,。
劉敬宣在潯陽接應(yīng)，進軍夏口,。
桓振遣部將馮該守住長江東岸，孟山圖據(jù)住魯山城,，桓仙客守偃月壘，水陸相援,。
劉敬宣與何無忌見桓振如此而排,，于是商量已定,，以分兵夜襲之計,，將三處壁壘悉數(shù)攻拔,，并生擒孟山圖與桓仙客。
幸虧馮該見機跑得快,，率殘部走奔石頭城去訖,。
晉義熙元年正月，南陽太守魯宗之奉劉裕之命,，引本部兵來襲襄陽,。
襄陽守將桓蔚大懼,，棄城奔走江陵,。
北府將領(lǐng)劉毅引軍至馬頭,，桓振恐不能守，遂挾晉安帝出屯江津,，遣使來見劉毅,，求割江,、荊二州以降,，愿送天子還于建康,，劉毅不許。
適逢魯宗之追擊桓蔚至江陵,，進屯紀(jì)南,?；刚袼炝艋钢t與馮該守江陵,，自引兵五千來戰(zhàn)魯宗之,。劉毅趁桓振出戰(zhàn)魯宗之,，趁機大破馮該于豫章口，桓謙聞知棄城而走,。
劉毅遂大驅(qū)三軍進入江陵,，執(zhí)卞范之等桓玄諸臣，盡行誅殺,。
桓振大破魯宗之,，勝利凱旋，但知江陵城陷，其眾皆潰,，于是只得引殘部逃于殞川。
劉毅既占江陵,，終于解救出晉安帝,，奉駕欲還建康。
晉帝詔命朝中大事皆委于劉毅處分,，封為冠軍將軍,，大赦改元,，惟桓氏不赦。因桓沖靖忠王室有功,，詔命特赦宥其孫桓胤,，徙于新安,。以魯宗之為雍州刺史,，毛璩為征西將軍,，督梁,、益等五州軍事，弟毛瑾為梁,、秦刺史,，毛瑗為寧州刺史。
桓謙走投無路,，降于秦帝姚興,。
二月，留臺百官備法駕迎晉安帝于江陵,。劉毅與劉道規(guī)二人屯兵于夏口,，以防備諸桓復(fù)來，使何無忌保晉安帝東還,。
晉安帝至于建康,。百官詣闕待罪，晉帝皆令官復(fù)原職,。
尚書殷仲文奉帝升殿,，遂以瑯琊王司馬德文為大司馬，武陵王司馬遵為太何,，劉裕為侍中,、車騎將軍、都督中外諸軍事,。
復(fù)欲加劉裕錄尚書事,，劉裕固辭不受，而請歸京口藩鎮(zhèn),。
當(dāng)初劉毅未得志之時,，曾為劉敬宣部下參軍，時人或以當(dāng)世雄杰以許之,。
劉敬宣道：此君外寬而內(nèi)忌，自伐而矜人,，若一旦得志,，必當(dāng)陵上取禍。
有人卻將此言告知劉毅,。此時劉毅既以救駕之功被封為冠軍將軍,，猶且懷恨劉敬宣當(dāng)初所說前言,。又聞劉敬宣被封江州刺史，尤為忌恨,。
乃使人進言于劉裕：劉敬宣未預(yù)復(fù)興之謀,，授予州郡已然為過，況使為江州之主乎,！
劉敬宣亦聞其奏,，由是甚不自安，便遣人來見劉裕,，自請解職歸田,。劉裕不欲其與劉毅構(gòu)隙，乃召還劉敬宣,，使為宣城內(nèi)史,。
當(dāng)時朝廷新定，風(fēng)聞盧循欲為謀亂,，劉裕未暇征討,，便與百官商議。朝中文武厭倦征戰(zhàn),，皆贊成招安,，于是朝廷詔命盧循為廣州刺史，任其部將徐道覆為始興相,。
詔命下達,，諸將皆勸盧循接受朝廷詔命。于是盧循貢獻朝廷,，且贈劉裕以益智粽,。
劉裕見其所贈，笑謂諸將：其欲我益智,，是笑我無能也,。
于是使人回贈以續(xù)命湯，意謂嘲其命短,。盧循卻不知其中之意,，猶疑不定。
盧循即受詔命為廣州刺史,，乃引兵南下,，攻陷番禺，擒執(zhí)原廣州刺史吳隱之,。盧循欲自用之,，卻接劉裕來書，令其將吳隱之解送還京,。盧循覽書,，欲不聽從,。
長史王誕諫道：當(dāng)初漢末三國之時，孫伯符豈不欲留華子魚耶,？因魏武帝曹操相召,，不得不從，以一境不容二君故耳,。
盧循聞而方悟,，于是遣吳隱之還于建康，歸見劉裕,。
又說益州刺史毛璩,，聞桓振攻陷江陵，率眾三萬順流而下,，欲親往征討,。乃使其弟毛瑗兵出外水，參軍譙縱兵出涪水,。
副將侯暉有反叛之心,，借口梁州人不愿東下，與巴西人陽昧勾結(jié)謀劃,，在五城水口率部嘩變,，并迫譙縱為盟主。
譙縱不肯聽從,，縱身投江,。侯暉將其救起，再三請求,，以兵器逼迫譙縱坐于車駕回軍,，在涪城襲擊毛璩弟西夷校尉毛瑾，并殺之,。
譙縱此時騎上虎背,，難得下來，便自稱梁,、秦二州刺史,。
毛璩到略城，聽說軍中叛亂,，飛馬回歸成都,，遣參軍王瓊率三千人征討譙縱，又派弟王瑗率領(lǐng)四千兵合后繼進,。
譙縱派其弟譙明子及侯暉在廣漢抵御,，王瓊打敗侯暉，追到綿竹。
譙明子設(shè)兩路伏兵以待,，大敗王瓊軍，益州官軍死亡者十之八九,。益州營戶李騰打開城門迎譙縱之兵,，殺毛璩及其弟毛璦，屠滅全家,。
毛璩死后,，譙縱膽子便大了起來，于是自稱成都王,，建立西蜀政權(quán),，命從弟譙洪為益州刺史，弟譙明子為鎮(zhèn)東將軍,、巴州刺史,，率徒眾五千人屯駐白帝城。
從此蜀中局勢大亂,，漢中空虛,，氐王楊盛便趁機遣其兄子楊撫入駐南鄭。
義熙元年春正月,，廣州刺史盧循使司馬徐道覆寇略東陽,，被建武將軍劉裕擊敗。
鏡頭轉(zhuǎn)換,，按下江南及西蜀皆亂,，復(fù)說冀北。
慕容熙繼承慕容盛之位,，在龍城自稱燕王,。
鏡頭閃回。中山尹苻謨原是前秦皇族,，迫于慕容垂軍強而投降后燕,，任都城中山尹。
北魏軍南下之時,，后燕惠愍帝慕容寶放棄中山城,，逃亡和龍。
苻謨被開封公慕容詳殺害,，家族慘遭屠殺,。苻娀娥與苻訓(xùn)英姐妹因當(dāng)時不在中山城中，幸免于難,，輾轉(zhuǎn)逃奔龍城,，皆被慕容熙收納。
閃回結(jié)束。慕容熙既稱燕王,，遂封苻娀娥為貴人,，將苻訓(xùn)英封為貴嬪。二女皆為慕容熙寵信,，苻訓(xùn)英尤其受到寵愛,。
丁太后初與慕容熙有染，故竭力擁其繼位,，此時見其喜新厭舊,，過河拆橋，冷落自己,，因此怨憤,，便與親侄尚書丁信謀劃，欲廢黜慕容熙,，改立章武公慕容淵為帝,。
不料行事不秘，尚未發(fā)動便被宮人發(fā)覺,，報于燕帝,。
慕容熙正覺丁太后礙眼，于是借此逼迫,，令其自殺,，仍用皇后禮儀安葬。十一月戊辰,，又?jǐn)貧⒍『笸h慕容淵及丁信,。
太后被殺，群臣大嘩,。
其后慕容熙在龍城北郊打獵,，石城令高和與宮廷庫衛(wèi)在京城內(nèi)發(fā)動叛亂。因襲殺司隸校尉張顯,，沖入宮殿搶掠,，取出庫中武器，脅迫軍營官署緊閉城門,，占領(lǐng)城池,。
慕容熙聞報，急率部眾飛馬回城,，命開城門,。城上未叛之軍打開城門，迎燕帝回城,，將叛亂者全部誅殺,，只有高和逃走,，免于一死。
光始三年,，慕容熙立苻訓(xùn)英為皇后,，苻娀娥為昭儀。
苻氏姐妹極盡奢華,，燕王慕容熙傾舉國之力應(yīng)承,，為二妃修建龍騰苑，方圓十余里,，筑景云山于苑內(nèi)，征發(fā)役徒二萬人,。營建士卒不得休息,，中暑而死者超過半數(shù)。
慕容熙出游城南,，在大柳樹下休息,，忽聽樹中有人喊道：可止?fàn)I造，可止?fàn)I造,！
游目四顧,，卻不見人。慕容熙令隨從伐其樹,，不一刻樹斷,，見有大蛇從樹中爬出，長丈余,，其后瞬息不見,。
由此之后，后燕財富日漸枯竭,，次年秋,，苻娀娥患病而亡。
慕容熙大為悲痛,，將為其診病諸醫(yī)全部車裂焚尸,，其后更加寵愛苻訓(xùn)英。
苻訓(xùn)英喜歡獵游,，慕容熙相陪遠(yuǎn)出數(shù)百里,，至數(shù)千護衛(wèi)士卒凍死，或被虎狼所害,。苻訓(xùn)英愛食冬鮮地黃醮夏魚醬,，廚吏難覓，慕容熙皆命殺之,。
光始五年春,，苻訓(xùn)英隨慕容熙東征高句麗，兵臨遼東城下。
城將陷落,，慕容熙命士卒先鏟平城墻,，以便與皇后乘輦而入。由此延遲攻城時間,，高句麗得以嚴(yán)備,，故遼東城得全，燕軍鎩羽而歸,。
六年初,，苻訓(xùn)英又隨慕容熙北征契丹。
因見契丹兵盛,，慕容熙意欲撤軍,，苻訓(xùn)英不從。慕容熙遂于二月棄其輜重,，輕兵往襲高句麗,，終至大敗而回。
光始七年,，慕容熙為苻訓(xùn)英修建新宮承華殿,，令百官及軍士負(fù)土于北門，以致北城之土與米谷同價,。夏四月癸丑,，苻訓(xùn)英作孽到頭，終于病逝,。
慕容熙哀痛過度,，決定為苻訓(xùn)英修廟，強迫嫂高陽王妃張氏自殺,，為苻訓(xùn)英殉葬,。復(fù)強迫官員為苻訓(xùn)英哭喪，若不流涕者重罰,，百官只好用辛辣之物刺激雙目流淚,。
苻訓(xùn)英尸體收斂完畢，出城殯葬,，因靈車過于高大,，燕主遂令拆毀皇宮北門以出。
當(dāng)時城中百姓見狀,，皆謂此乃自毀門戶之舉,，其國祚必將不久。
靈柩至于陵穴,，慕容熙忽命開棺,，扯開裹尸布以便再細(xì)看苻訓(xùn)英樣貌,。見其容貌如生，竟至情不自禁,，親入棺與苻訓(xùn)英之尸交配而出,。
畫外音：以皇帝之尊當(dāng)眾奸尸者，慕容熙乃有史以來第一人,，亦唯獨一人,，前無古人，后無來者,。真是千古奇聞,，驚艷全球！
皇后下葬次日,，慕容熙尚未回宮,，城中忽起暴亂。
鏡頭閃回,，馮跋出場。
字幕：馮跋,，字文起,，小字乞直伐，長樂信都人,。
西晉永嘉之亂時,，馮跋祖父馮和避亂于上黨。父馮安勇武兼有器量,，在西燕武桓帝慕容永時任將軍,。
西燕滅亡后，馮跋遷至和龍,，在長谷安家,。
馮跋年幼時持重寡言，寬仁大度,，喝酒一石不醉。其有三弟皆仗義游俠,，不修行業(yè),，惟有馮跋恭敬謹(jǐn)慎，致力于家業(yè),，為父母器重,。
后燕惠愍帝慕容寶繼位時，任命馮跋為中衛(wèi)將軍,。
馮跋與其弟馮素弗先曾因事獲罪,，慕容熙有殺馮跋之意,，馮跋兄弟遂逃匿深山。
馮跋時聞皇后已死,，慕容熙親自送葬出城,，自覺時機已至，遂與諸兄弟商議：慕容熙昏庸暴虐,，又忌恨我兄弟,，既無退路，不能坐等被殺,。今彼出城營葬皇后,，我兄弟應(yīng)及時而起，建立公侯大業(yè),。若不成功,，無非死耳。
諸兄弟二十二人聞聽,，都愿聽從,。策劃已定，便與從兄馮萬泥,、張光等人實施行動,。
當(dāng)夜，馮跋與二弟藏于車中,，令家眷婦女駕車,，潛入龍城，隱藏于北部司馬孫護家宅,。
因慕容熙自毀宮城門戶出城送葬,，數(shù)人毫不費力，便即摸入宮城,，趁機砸監(jiān)反獄,，共推慕容寶養(yǎng)子慕容云為首領(lǐng)，召集五千余服役囚徒關(guān)閉城門拒守,。
中黃門趙洛生聞變急逃出城,，趕去陵地報告燕主。
慕容熙聞?wù)f是馮跋為首起事,，說道：不過是小盜賊作亂而已,，我回城便皆誅之。
于是整理頭發(fā),，穿好甲胄,，引送葬兵士馳赴禍難。
閃回結(jié)束,。慕容熙夜間回到龍城,，攻打北門不下,，軍士皆潰。
慕容熙于是逃進龍騰苑,，身穿便服躲進樹林,，但終被叛軍抓住，押送馮跋,。慕容云遂親將慕容熙弒殺,，令與其諸子一同葬于城北。慕容熙死時僅二十三歲,，共在位七年,。
馮跋等叛將遂擁立慕容云為帝，史稱北燕惠懿帝,。
慕容云此時既為皇帝,，便即恢復(fù)原姓，喚作高云,。遂改年號為正始,，國號仍為大燕。
于是大封功臣：任命馮跋為侍中,、都督中外諸軍事,、征北大將軍、開府儀同三司,、錄尚書事、武邑郡公,；命馮萬泥為尚書令,，馮素弗為昌黎尹，馮弘為征東大將軍,，孫護為尚書左仆射,，張興為輔國大將軍。又封五十多人為伯,、子,、男、鄉(xiāng),、亭侯,，賞賜士兵谷帛不等。
慕容熙原班官僚人馬,，亦皆令恢復(fù)爵位,。立妻李氏為后，子高彭城為太子,。
二月,，越騎校尉慕輿良謀叛,，被高云誅殺。
高云故此心中常懷恐懼,，選拔精壯武士為心腹爪牙,。使寵臣離班、桃仁掌管宮廷警衛(wèi),，對二人賞賜不計其數(shù),，甚至其衣食住行也與己同。
離班,、桃仁貪得無厭,，即便如此亦滿腹怨言，時懷叛逆之心,。
正始三年十月十三日,，高云駕臨東堂，離班與桃仁懷藏利劍而入,，聲稱有事稟報,。當(dāng)近高云之身時，離班突然抽劍直刺,，高云以茶幾抵擋,，桃仁又從旁行刺，遂將高云弒殺,。
馮跋帳下督張?zhí)?、李桑分別搶入東堂，將離班,、桃仁殺死,。
馮跋平滅叛亂，令將高云尸首移到東宮,，謚為惠懿皇帝,。安置皇帝靈柩已畢，復(fù)命人往內(nèi)宮尋找太子之時,，方知太子高彭城竟已死于亂軍之中,。
部下見此，遂擁馮跋為主,，勸其登基為帝,。
馮跋不答諸將之言，因命修復(fù)被慕容熙所拆毀北門,，在殿中大宴群僚,，慶功賀賞。正飲宴間,，馮跋忽見有血從左臂流出,，乃極為厭惡,，心下不樂。
從事中郎王垂見此,，離座上前,，拜倒稱賀：明公左臂血出，實乃大吉之兆,！
馮跋：此言何意,？
王垂：國中早有讖語，說是左臂血出,，當(dāng)為燕主,。今日應(yīng)驗符命，更有何疑,！
馮跋聞言大喜,，亦起身離座道：我燕國不幸，陛下被亂賊所弒,，太子亦于亂軍中身亡,。國中不能一日無主，今有我弟范陽公馮素弗才略非凡,，此次立志平定戰(zhàn)亂,，掃清兇暴，皆其功勞,。我欲推之為主,，諸公以為如何？
素弗推辭道：我聞父兄先有天下,，方傳子弟,，而未聞子弟憑父兄功業(yè)先為帝王者。今王業(yè)未建,，帝位不能空曠，王業(yè)其在我兄之身,。望我兄上順皇天之命,，下合百姓心愿。
王垂率眾臣一齊跪倒,，說道：符命應(yīng)在主公身上,，豈可讓與他人？
馮跋這才答允,，便在昌黎僭稱天王,，仍以燕為國號，史稱北燕,，建年號太平,。
于是追謚先祖,，設(shè)置官屬：追尊祖父馮和為元皇帝，父馮安為宣皇帝,，母張氏為太后,，立妻孫氏為王后，子馮永為太子,。任弟馮素弗為侍中,、車騎大將軍、錄尚書事,，馮弘為侍中,、征東大將軍、尚書右仆射,、汲郡公,，從兄馮萬泥為驃騎大將軍、幽平二州牧,，務(wù)銀提為上大將軍,、遼東太守，孫護為侍中,、尚書令,、陽平公，張興為衛(wèi)將軍,、尚書左仆射,、永寧公，郭生為鎮(zhèn)東大將軍,、領(lǐng)右衛(wèi)將軍,、陳留公，從兄之子馮乳陳為征西大將軍,、并青二州牧,、上谷公，姚昭為鎮(zhèn)南大將軍,、司隸校尉,、上黨公，馬弗勤為吏部尚書,、廣宗公,，王難為侍中、撫軍將軍,、穎川公,，其余拜官授職進位各有不等。
馮萬泥上表請求讓別人代己，馮跋不從,，并加任馮萬泥為開府儀同三司,。
繼又下詔：昔漢高祖為楚義帝舉哀，天下歸心,。孤與高云名為君臣,，恩超兄弟，應(yīng)依禮安葬高云及其妻子兒女,。
于是在韭町給高云立廟,，設(shè)置二十家園邑，令守吏一年四季供薦,。
鏡頭轉(zhuǎn)換,，按下北燕，復(fù)說南燕,。
字幕：義熙元年夏四月癸巳朔,，日食。
南燕主故吏趙融自長安來廣固城,，向燕王慕容德訴說其母兄死時情狀,。慕容德至此始得母兄準(zhǔn)確兇信，遂號慟吐血,，因而寢疾,。
司隸校尉慕容達謀反，遣牙門皇璆帥眾攻端門,，殿中帥侯赤眉開門接應(yīng),。
中黃門孫進扶慕容德逾皇城而出，匿于自己府舍,。
段宏等聞?wù)f宮中有變,，勒兵屯于四門，自孫進府中迎接慕容德入宮,，誅殺侯赤眉等,，慕容達出奔魏國。
宮變剛剛平息,，境內(nèi)盜賊又起,。這日燕王升朝坐殿，地方官遣使赍表入報：泰山賊王始聚眾數(shù)萬,，自稱太平皇帝,，署置公卿,。
燕主慕容德聞報大怒,，即命桂林王慕容鎮(zhèn)出兵討伐。
慕容鎮(zhèn)引軍而出，至泰山一戰(zhàn)獲勝,，將王始并其從屬全部擒拿,，獻于京城。燕主也不審問,，詔命一齊推出午門問斬,。
臨刑之時，監(jiān)斬官好奇,，便問王始：公自稱太平皇帝,，必有家屬。今如何不見公之父母兄弟,，只是孤家寡人一個,？
王始答道：朕父太上皇蒙塵于外，兄弟征東,、征西二將軍為亂兵所害,，惟余朕一人。
其妻被綁在身側(cè),，聞夫如此說話,，因深恨罵道：則正因你這張嘴，我全家才至此地步,，今臨死矣,，因何還在胡說八道？
王始昂然答道：皇后,！自古以來何有不破之家,，不亡之國乎！
行刑人恨其大言不慚,，笑罵道：到此地步,，猶然稱孤道寡，正所謂不知死者,。
王始兩眼仰視,，說道：駕崩就駕崩，朕永遠(yuǎn)不改帝號,！
其妻在一旁以俚語破口大罵,，行刑軍士俱各無言，乃斬之,。其后將行刑之狀報與皇帝,，慕容德聞之譏笑不已，以為趣談,。
當(dāng)夜慕容德入寢,，夜夢父親慕容皝,，勸己早立慕容超為太子。
次日醒來,，訴于妻道：先帝命我早立太子,，是召我去陰司相會，我就要死矣,。
皇后嚇一大跳,，順口安慰：夢中之事，怎做得準(zhǔn),！陛下春秋正盛,，不必懷憂。
慕容德不聽,，于是下詔立慕容超為皇太子,，大赦境內(nèi)，朝中子承父業(yè)者每人爵升二級,。當(dāng)年八月,，南燕主慕容德去世，年七十歲,，共在位六年,，謚號獻武皇帝，廟號世宗,。
慕容超即皇帝位,，大赦境內(nèi)，改年號為太上,。
于是大封宗室：尊慕容德妻段氏為皇太后,，命慕容鐘為都督中外諸軍、錄尚書事,，慕容法為征南將軍,、都督徐、兗,、揚,、南兗四州諸軍事，慕容鎮(zhèn)加任開府儀同三司,、尚書令,。
然后加封文武：命封孚為太尉，鞠仲為司空,，潘聰為左光祿大夫,，封嵩為尚書左仆射；又命慕容鐘為青州牧,，段宏為徐州刺史,，公孫五樓為武衛(wèi)將軍,、兼任屯騎校尉。
太尉封孚奏道：臣聞太子,、母弟、貴寵公子,、公孫,、累世正卿為五上者，不應(yīng)在邊地戍守,；出身賤,、年輩小、關(guān)系遠(yuǎn),、資歷淺,、地位低謂五下，不應(yīng)在朝廷供職,。慕容鐘乃國之宗臣,，社稷靠山，段宏身為外戚,，美聲望,，賢者皆瞻仰之。此二人正應(yīng)協(xié)助處理國政,，不宜往鎮(zhèn)邊遠(yuǎn)之地,。今慕容鐘等外鎮(zhèn)邊地，公孫五樓在朝輔助國政,，臣下竊感不安,。
慕容超聞之，便以封孚之奏問公孫五樓,，求其意見,。公孫五樓正欲專斷朝政，不欲慕容鐘留于朝廷,，遂加離間之語,。慕容超信之，遂不聽封孚之奏,。
慕容鐘,、段宏各有不平，互相論道：恐黃狗之皮,，終補狐裘也,。
公孫五樓聞之，遂與二人結(jié)怨,。
慕容超將為慕容德下葬,，見慕容法不來奔喪,，遂遣使至兗州下詔，厲言責(zé)之,。
慕容法因此大懼,，恐有不測之禍，即與慕容鐘,、段宏等商議謀反,，但舉棋未定。慕容超卻因聽到風(fēng)聲,，因而下詔,，征其三人入京。
慕容鐘接詔,，稱病不至,。
慕容超將其同黨侍中慕容統(tǒng)、右衛(wèi)慕容根,、散騎常侍段封執(zhí)而殺之,，并在東門外車裂仆射封嵩。又派慕容鎮(zhèn)攻打青州,，慕容昱攻打徐州,，慕容凝、韓范攻打梁父,。
慕容昱等攻破莒城,，徐州刺史段宏兵敗投奔北魏。封融復(fù)引兵回,，又招集盜賊襲擊石塞城,，殺死鎮(zhèn)西大將軍余郁，青州一帶人心大懼,，人人皆懷異志,。
慕容凝策劃準(zhǔn)備襲擊廣固，欲殺韓范,。
韓范知之,，先帶兵來攻，慕容凝逃往梁父,。韓范兼并慕容凝軍并攻陷梁父,，慕容凝投奔姚興，慕容法出逃北魏,。
與此同時,，慕容鎮(zhèn)亦攻克青州。
慕容鐘遂狠心殺其妻子兒女,，自府宅中挖地道潛出青州,，單槍匹馬前往長安投奔姚興,。至此宗室大部外逃，慕容德所置基業(yè)毀半,。
除去各方政敵之后,，慕容超便不理政事，只喜出游圍獵,，百姓深受其害,。仆射韓淖直言極諫，慕容超不納,。又欲恢復(fù)肉刑及九等官制，即頒布詔令,，付于公議,。
群臣多不同意，慕容超方才作罷,。念及母妻尚在長安,，被姚興拘禁，于是遣使去討,。
姚興要慕容超獻太樂歌舞女伎以降,，或送千名晉人至長安易其母妻。
慕容超議于群臣,，左仆射段暉進言：陛下不應(yīng)向秦王稱臣,，宜搶掠晉人，前去交換,。
尚書張華卻道：臣謂陛下新登帝位,，不宜輕易與晉國啟釁，再興兵戈,。若依愚議,，應(yīng)暫且降低尊號，以權(quán)變以盡孝道,。
慕容超贊之,，遂遣韓范去向姚興通問修好。
姚興與韓范此前同為前秦太子舍人,，此時見其奉燕王之命為使,，于是便先公事公辦，以責(zé)問口氣問道：以前封愷來時,，燕王和朕行對等之禮,。今卿遠(yuǎn)來，卻是納款歸附,。是因依照《春秋》以小事大之道,，或是因孝母而屈身耶,？
韓范說道：周朝爵分五等，公侯不同,，故有以小事大之禮,。今陛下?lián)碛形髑兀抑髟跂|齊建立王業(yè),，與陛下平分秋色,，共稱王稱帝。燕王崇尚謙讓,，陛下若狂妄自大,，隨意折辱使節(jié)，則恐傷大秦威名,，有損皇燕美德,，于雙方都無益也。
姚興笑道：久不見韓生,，孤自以為學(xué)問超之,，今觀仍不如也。
于是以故友之禮款待韓范,，暢敘平生,，并謂：燕王空有其表，但卻才思不敏,。
韓范則答：燕王大辯若訥,，效劉玄德當(dāng)年居許昌時和光同塵，方能今日承繼大業(yè),。
姚興笑道：卿乃來替燕王播揚贊譽者,。
遂賜韓范千金，答應(yīng)將燕王慕容超母妻歸還,。
慕容凝此時從梁父投奔秦國,，正在朝班之中，便向姚興獻諂：燕王稱臣,，本意并非擁戴陛下,，僅為母故而已。古帝王尚且發(fā)兵索質(zhì),，怎能空自歸還其母耶,！待其母歸，慕容超定不再稱臣,。臣謂應(yīng)先命其送伎人,，后歸其母。
姚興信以為然，于是改變主意,，遣使向慕容超索求伎人,。
慕容超無奈，乃使仆射張華,、給事中宗正元,，往長安送去太樂伎一百二十人。
姚興大悅,，設(shè)宴接待張華,，娛以燕齊歌舞。
秦國黃門侍郎尹雅奏道：昔殷將亡,，樂師歸周,。今燕伎歸秦，亦是此兆,。
張華答道：侍郎所言非也,。我聞總章西入，定如青蚨東歸,。
姚興贊其應(yīng)答敏捷得體,，乃歸還慕容超母妻,。
慕容超得母妻既歸,，因此大喜，遂于正月初一在東陽殿大聚群臣,，命以歌舞助樂,。
張華奏道：東伎皆已入秦，陛下豈忘之耶,？
慕容超：朕悔將伎人送給姚興,，以至本國樂舞不備。則我不如入侵晉國,，以戰(zhàn)俘中選其優(yōu)者,，再訓(xùn)練樂伎可也。
領(lǐng)軍韓淖諫道：先帝因舊京淪喪隱匿三齊,，致死不伐東晉者何,？時運不許，上智者必不興兵故也,。今陛下恪守成規(guī),，應(yīng)閉國養(yǎng)士，以待天機,，不宜與鄰國結(jié)怨,，樹立仇敵。
慕容超怒道：孤意已決,，不與卿言,。
遂派大將斛谷提,、公孫歸等率騎兵，入侵并攻陷宿豫,，獲陽平太守劉千載,、濟陰太守徐阮，大肆搶掠而歸,。即從戰(zhàn)俘中簡選二千五百名男女,，交給太樂去教歌舞。
慕容超敘論攻打宿豫功勞,，將大將斛谷提等人皆封郡,、縣公爵。
慕容鎮(zhèn)進諫：臣聞古之帝王出具賞格以待有功勛者,，無大功者皆不得封侯,。今斛谷提、公孫歸以暴兵引起災(zāi)禍,，若致東晉來攻,，則必兵連禍接殘害百姓，陛下以此封其公侯,，概不宜乎,？常言道忠言逆耳，臣忝為國戚藩王,，則要竭盡忠誠,，望陛下思之。
慕容超心中著惱,，不作回答,。從此文武百官皆緘其口，不敢再說,。
南燕時以公孫五樓為侍中,、尚書，兼領(lǐng)左衛(wèi)將軍,，專擅朝政,；兄公孫歸為冠軍、常山公,，叔父公孫頹為武衛(wèi),、興樂公。由此公孫五樓宗族兄弟皆得高位,，王公內(nèi)外無不懼之,。
慕容超復(fù)派公孫歸率三千騎兵入侵濟南，擒濟南太守趙元，搶掠千余男女而歸,。
東晉大將軍劉裕聞報大怒,，便欲率軍討伐燕國。
慕容超聞報,，急聚群臣,，商討抵抗之策。
公孫五樓進言：吳兵輕疾果決,，利于速戰(zhàn),，始來時鋒芒勇銳，不能與戰(zhàn),。莫若據(jù)大峴不使其進,，拖延時間敗其銳氣，后選二千精騎沿海向南斷其糧道,，另命段暉率兗州軍沿山坡向東而攻,，猛擊其腹背，乃上策也,。命各地郡守恃險固守,，計算所需輜重之外，余者皆焚之,，鏟除莊稼,，堅壁清野以待時機，乃中策也,。將盜賊放進大峴,，我等出城迎戰(zhàn),，乃下策也,。望陛下思之，擇其上策,。（本集完）