建安元年（196年），曹操表劉備為鎮(zhèn)東將軍，封宜城亭侯,。袁術(shù)率大軍進(jìn)攻徐州，劉備迎擊,，兩軍在盱眙、淮陰相持。這時(shí),，呂布偷襲了下邳,，俘虜了劉備的妻子。劉備回軍,，中途軍隊(duì)潰散,，乃收余軍東取廣陵，為袁術(shù)所敗,，轉(zhuǎn)軍海西,，困頓至極，得從事東海麋竺以家財(cái)助軍,。于是向呂布求和,，呂布將劉備的妻子歸還給他，劉備回到小沛,。[11]

　　不久，劉備再度召募了萬(wàn)余人的軍隊(duì),，呂布于是率軍進(jìn)攻小沛,。劉備戰(zhàn)敗，前往許都投奔曹操,。曹操給與劉備兵馬糧草,，讓劉備做豫州牧。其后,，人稱劉備為“劉豫州”,。[12]

　　建安三年（198年），劉備軍隊(duì)奪取了呂布軍隊(duì)的黃金,。于是,，呂布派遣中郎將高順和北地太守張遼進(jìn)攻劉備，曹操雖派夏侯惇援救,，但被擊敗,。沛城最終被攻破，劉備妻子再次被擄,，劉備單身逃走,。劉備在梁國(guó)國(guó)界中與曹操相遇，于是與曹操聯(lián)合進(jìn)攻呂布,，呂布投降后,，劉備力勸曹操殺死呂布。其后劉備與曹操回到許都,，被封為左將軍,。[13-14]

　　建安四年（199年），劉備與車騎將軍董承受衣帶詔謀誅曹操。[15]袁術(shù)欲從下邳北過(guò),，曹操派遣劉備,、朱靈去下邳截?fù)粼g(shù)。袁術(shù)無(wú)法通過(guò),，很快就病死了,。[127]

　　建安五年（200年）春季，衣帶詔事發(fā),。劉備遂殺徐州刺史車胄,，舉兵屯沛。曹操派遣劉岱,、王忠攻擊劉備,，但無(wú)法攻克。[127]于是,，曹操親自東征劉備,，劉備戰(zhàn)敗，關(guān)羽被擒,。劉備逃往青州,，曾被劉備舉薦為茂才的青州刺史袁譚率領(lǐng)軍隊(duì)迎接劉備。劉備隨袁譚到平原,，派人告訴袁紹,，袁紹離開(kāi)鄴城二百里來(lái)迎接劉備，停留了一個(gè)多月,，劉備被打散的士卒也慢慢地集結(jié)于此,。[16]

　　依附劉表

　　建安五年（200年）七月，汝南黃巾軍首領(lǐng)劉辟等叛歸袁紹,。袁紹使劉備領(lǐng)兵與劉辟寇略許都以南,，關(guān)羽得知后從曹操處亡歸至劉備處助之。曹操派遣曹仁來(lái)攻擊劉備,，劉備戰(zhàn)不利于是回到袁紹處,，想要離開(kāi)袁紹，以連結(jié)劉表為由,，帶兵復(fù)到汝南,，聯(lián)合黃巾余黨龔都，眾有數(shù)千人,，曹操派遣蔡陽(yáng)前來(lái)攻打,，被劉備所殺。[17]

　　建安六年（201年）,，曹操親自討伐劉備,，劉備往投劉表。劉表親自到郊外迎接劉備，待以上賓之禮,，遂屯于新野,。荊州豪杰都前往歸附劉備，引起劉表的猜疑,，劉表暗里提防劉備,。[18]

　　建安七年（202年），劉表命劉備帶軍北上,，到葉縣,，與夏侯惇、于禁等相拒于博望坡,。劉備以偽遁之計(jì),，設(shè)下伏兵，夏侯惇,、于禁中計(jì),，一起追擊劉備，最終,，被劉備率軍打敗,，恰逢李典率兵前來(lái)救援。劉備因?yàn)檐娏^(guò)少,，于是不再繼續(xù)追擊夏侯惇、于禁,。[19]

　　劉備在荊州數(shù)年,，自覺(jué)老之將至而功業(yè)未建，遂有“髀肉之嘆”,。到了建安十二年（207年）,，劉備向劉表提出趁曹操進(jìn)攻烏桓時(shí)偷襲許都的建議，劉表沒(méi)有采納,。[20]

　　對(duì)抗曹操

　　隆中對(duì)

　　隆中對(duì)

　　建安十二年（207年）,，劉備前往隆中拜訪諸葛亮，在三顧茅廬之后,，諸葛亮向劉備獻(xiàn)上了《隆中對(duì)》,。

　　劉表病重時(shí)，準(zhǔn)備把荊州托付于劉備,，并對(duì)劉備說(shuō)：“我兒不才,，荊州諸將又相繼凋零。我死之后,，就由你來(lái)攝政荊州,。”劉備回答道：“您的諸位兒子當(dāng)然是賢明的，請(qǐng)您安心養(yǎng)病,?！庇械娜藙駝鋺?yīng)該聽(tīng)從劉表所言，備曰：“劉表待我不薄,，如果我取代他的兒子,，人們必定會(huì)認(rèn)為，我待劉表甚薄,，所以,，我不忍心這么做?！盵21]