唐三藏快馬加鞭，跑了三十里地,，大圣叫道：“不要再跑了,！”唐僧哪里聽他的,，恨不得立馬離開這個(gè)瘟神，把馬兒拍得飛快,，倉皇逃走。正在此時(shí)，只聽背后一聲巨響,，連忙回頭看去，只見高三千仞的五指山,，被那潑猴一棒子打得粉碎,！
唐三藏嚇得魂不附體，叫了聲娘矣,，心中埋怨道：“大慈大悲的觀世音菩薩啊,，您給貧僧尋的弟子，便是這個(gè)潑魔嗎,？”
大圣打碎了五指山,，出了口惡氣，一頓足來到唐三藏馬前,，牽住馬,，將他揪下來，惡聲道：“你這和尚好沒道理,！莫非我堂堂的齊天大圣還不配做你的徒弟,？來來，與我較量幾個(gè)回合！”提著金箍棒要打他,，三藏法師連忙告饒道：“是馬兒受了驚嚇,，不干我的事！”
大圣冷笑一聲,，用金箍棒在地上畫了個(gè)方圓三丈的圈子,，將唐僧與馬一起丟進(jìn)去，道：“俺老孫沒件衣服遮體,，先去我的洞府取披掛過來,，你好生呆在圈子里，莫要亂跑,，我去去便回,。我回來時(shí)，但若發(fā)現(xiàn)你離開一步,，便用棒兒打斷兩條孤拐,！”
說罷，駕起筋斗云便往花果山趕去,。背后,，唐僧哭天搶地，如喪考妣,。待大圣來到花果山,，但見滿目凄涼，山中的猴子猴孫都被獵戶捕殺,，四萬七千群妖,，如今只剩下千個(gè)猴子，哪里還能見到往日的繁華,？
這花果山也是天地靈根,，洞天福地，怎奈數(shù)百年前二郎神楊戩攻打花果山,，破了這里的靈脈,，一把火燒了全山，這才導(dǎo)致猴族沒落,，以至于被獵戶欺辱,。大圣心中不知不覺間將楊戩也恨上了，咬牙切齒,，突然朦朦朧朧記起,，自己似乎上世也遭了楊戩毒手，怒道：“楊戩,，我與你仇深似海,，不共戴天,！”
悟空召來殘存的猴子猴孫、馬流二元帥,、奔芭二將軍,，要他重建花果山，再立水簾洞,，豎起齊天大圣旗號(hào),。自己取來披掛，站在山頂,，做起法來,，將山上山下的獵戶統(tǒng)統(tǒng)打死，對猴子猴孫道：“你們好生看守洞府,，刻苦修行,，我去保那唐僧取經(jīng)，待到了靈山,，打殺了如來老佛,，咱們都去靈山居??！”
群怪羅拜于前，哭道：“大圣爺爺,，他鄉(xiāng)的金山,，也不及自家糞土，早去早回呀,！”
大圣也落淚道：“但若有人再上山打獵,，先報(bào)我的名號(hào)，若還是一意孤行,，別管是何方神圣,，打死了剝皮掛在樹上！小的們,，我去也,！”
大圣頓足而去，見了唐僧,，三藏法師依然呆在圈子里不敢動(dòng)彈,，可憐，只餓得頭昏眼花,，一口氣吊命,。孫悟空便尋了幾個(gè)果子與他吃，牽著馬兒上路,。這猴子心中有了煩惱,，路上也不多話,，安靜得很，總是在思索自己究竟是誰,。偏偏他上世的記憶被人封印,，只能記起半點(diǎn)零星。
玄奘法師見他安靜,，心中的石頭放下大半,，對他也不再畏懼。師徒倆走過山山水水,，行了月把時(shí)間,，初冬時(shí)來到一片密林，忽見路旁唿哨一聲,，闖出六個(gè)人來,，各執(zhí)長槍短劍，利刃強(qiáng)弓,，大咤一聲道：“那和尚,！那里走！趕早留下馬匹,，放下行李,，饒你性命過去！”唬得三藏魂飛魄散,，跌下馬來,，不能言語。
孫悟空正在思索自己是誰,，心中煩悶,，叫道：“聒噪！”抽出如意金箍棒,，隨手一點(diǎn),，將六名強(qiáng)人打成肉醬，然后將唐僧丟上馬去,，繼續(xù)趕路,。
唐三藏一心向佛，迂腐得可憐,，指著悟空大罵兇殘,。猴子發(fā)起性子來，瞪他一眼,，扯下馬來就要打,，唐僧連忙告饒。猴子聽不得軟話,，便放過他,，過了半晌,，這僧人又來聒噪，道：“只因你沒收沒管,，暴橫人間,，欺天誑上，才受這五百年前之難,。今既入了沙門,，若是還象當(dāng)時(shí)行兇，一味傷生,，去不得西天,，做不得和尚！忒惡,！忒惡,！”
大圣哪里受得了這種閑氣，叫道：“不保你了,，俺老孫去也,！”跳上云頭，跑得無影無蹤,。
三藏瞠目結(jié)舌,，悲聲道：“可憐，怎么不聽管教就去了,？”自怨自艾,，凄凄涼涼的往前走,，不過多時(shí),，便遇到觀世音菩薩點(diǎn)化，給了他一頂嵌金花皮帽兒,，一領(lǐng)光艷艷的綿布直裰,，傳授了緊箍咒，要他降伏妖猴,。
唐僧自然拜謝一番,。卻說孫悟空棄了唐僧，正要回花果山快活,，行了幾萬里路,，突然面前浮起一道祥云，云上站立一位大覺金仙,。悟空連忙跪拜道：“老師,！”
那大覺金仙正是菩提老祖，攔下悟空,，道：“孽徒,，你不去保唐僧取經(jīng),，莫非還想回去做妖不成？”
悟空慌忙道：“老師不知,，那和尚著實(shí)討厭,，弟子打殺了個(gè)把人，他便絮絮叨叨,，吵得頭疼,！弟子受不了他的閑氣，便出來散散心,，倒不是真的把他丟了,。”
菩提老祖叱道：“你若改邪歸正,，棄了兇頑,，你我還是師徒。如果繼續(xù)冥頑不靈,，現(xiàn)在就廢了你的修為,，打回原形！”
悟空唯唯諾諾,，道：“老師休怪,，弟子保他便是?！庇址祷貋砣ぬ粕?。那唐僧得了觀音菩薩授計(jì)，要賺他去戴帽子,，以便用緊箍咒害他,，磨其心志。哪知大圣此刻是美猴王打扮,，身穿鎖子黃金甲,，足踏藕絲步云履，頭戴鳳翅紫金冠,，威風(fēng)凜凜,，哪里能看得上棉布僧衣與花皮帽？
唐僧啰哩啰嗦,，只勸他戴上帽子穿上直裰,，也好像個(gè)僧人。那猴子機(jī)靈,，從他語氣中聽出貓膩來,，搶過帽子，從中翻出一頂金箍,，不由勃然大怒道：“金箍仙,，你也與我過不去,？”
此言一出，大圣也愣了,，渾然不知金箍仙是誰,？偏偏這話是從自家口中出來，自己又不知詳情,，把他急得發(fā)愁,，也不去打唐三藏，將帽子放進(jìn)懷里,，苦苦思索,，竟然從一個(gè)跳脫的猴王，變成了哲學(xué)家模樣,。
唐僧見他識(shí)破手段,，戰(zhàn)戰(zhàn)兢兢，以為老命難保,，卻見他又沉穩(wěn)下來,，這才放心。
“大慈大悲的菩薩啊,，您傳弟子的緊箍咒不頂用了,，他若再發(fā)起狠來，弟子性命難保矣,！”
師徒倆各有心思,，一個(gè)擔(dān)心潑猴爆起傷人，一個(gè)憂郁發(fā)愁,，思考自己是誰,，迤邐來到鷹愁澗。鷹愁澗里的惡龍是西海龍王敖潤的三太子,，渾白如玉,，因?yàn)榭v火燒了殿上明珠，他父告他忤逆,，天*判了死罪，后被菩薩所救,，應(yīng)諾變?yōu)榘堮R,，馱著唐僧西天取經(jīng)。不巧這廝有些肚餓,，吃了唐僧的白馬,，悟空不分好歹，一棍子打過去,，金箍棒如山一般壓下,，險(xiǎn)些沒將他打死,。
保護(hù)唐僧的六丁六甲、四值功曹,、一十八位護(hù)教伽藍(lán)見狀,，也不顧裝逼，連忙現(xiàn)出身來,，攔住這潑猴,，說明來歷。這些佛門護(hù)法神靈對大圣心中敬畏,，只因這廝壓在五行山下,，也能一棒子打死五方揭諦，不敢做派,，喚出玉龍?zhí)?，讓他變作白龍馬，馱著唐僧離去,。
到了黑風(fēng)山時(shí),，又遇到黑風(fēng)怪搶走袈裟，大圣也不廢話,，找到黑風(fēng)洞一頓暴打,，險(xiǎn)些送了黑風(fēng)怪的性命。原來黑風(fēng)怪也可算大圣的對手,，怎奈大圣得了五百年法力,，而且心明神通，記得九轉(zhuǎn)玄功法門,，修為突飛猛進(jìn),，只十幾個(gè)回合便將他放倒在地。
悟空正要除了這頭熊羆怪,，突然心念一動(dòng),，將懷中的帽子取來，戴在黑風(fēng)怪頭上,，揪去見唐僧,，將和尚吊起拷問一番，獲得緊箍咒法決,，立刻念動(dòng)起來,，要降伏這黑熊精。