五百年以后，觀音菩薩奉了如來佛的法旨,，帶著錦藍(lán)袈裟等五件寶貝,，跟惠岸行者一塊兒來到東土大唐,，尋找去西天求取三藏真經(jīng)的人。師徒二人在半空中駕著云,，來到大唐京城長安的上空,。這時(shí)已是貞觀十三年。
這一天,，正是唐太宗李世民命令高僧陳玄奘在化生寺設(shè)壇宣講佛法的日子,。陳玄奘是如來佛二弟子金蟬子轉(zhuǎn)世的，觀音暗中選定他為取經(jīng)人,，自己與惠岸行者變成了游方和尚,，捧著袈裟等寶貝到皇宮門外，要求拜見唐太宗,，給他獻(xiàn)寶,。
唐太宗一向喜歡佛經(jīng)，立即叫他們上殿,，問那些寶貝一共要多少錢,。觀音說“如來佛祖那兒有三藏真經(jīng)，你如果派陳玄奘去西天求取真經(jīng),，這些寶貝就送給你了,。”說完,，跟惠岸行者變成原來的樣子,，駕起云走了。太宗一見是觀音菩薩,，連忙帶領(lǐng)滿朝文武官員向天朝拜,。
唐太宗十分高興，和陳玄奘結(jié)成了兄弟,，要他去西天取經(jīng),，將護(hù)身袈裟等寶物送給了他，并將他的名字改為“唐三藏”,。過了幾天,，三藏要出發(fā)了，唐太宗便率領(lǐng)文武百官一路送到長安城外,，和三藏依依惜別,。
唐三藏別名唐僧。他和兩個(gè)仆人趕了兩天路,，來到法門寺，寺里的和尚趕忙出來迎接,。晚上,，和尚們坐在一起議論去西天取經(jīng)的路途艱險(xiǎn),，唐僧用手指著心口說“只要有堅(jiān)定的信念，那么任何危險(xiǎn)都算不了什么!”和尚們連聲稱贊,。
第二天,，唐僧主仆含淚辭別了和尚，又騎著馬繼續(xù)向西走去,。不幾天,，就來到了大唐的邊界河州，鎮(zhèn)邊總兵和本地的和尚道士把唐僧主仆接到福原寺休息,。
第二天天還沒亮,，唐僧就把兩個(gè)仆人叫了起來，三人借著月光趕路,。走了十幾里就開始上山了,，道路起伏不平，雜草叢生,，十分難走,。他們只好一邊拔草一邊走。忽然一腳踏空,，三人和馬還一起摔進(jìn)了深坑,。主仆三人正在驚慌之時(shí)，忽然聽見“抓起來!抓起來!”的叫喊聲,。
隨著一陣狂風(fēng),，出現(xiàn)了一群妖怪，抓住了主仆三人,。唐僧偷偷看了看,，上面坐著一個(gè)長相兇惡的魔王，那魔王一聲令下,，妖怪們把唐僧主仆綁了起來,。這時(shí)一個(gè)小妖來報(bào)“熊山君和特處士到!”
魔王趕忙出去迎接，那兩人稱魔王為寅將軍,。寅將軍打算用唐僧等人招待他的客人,。熊山君說“今天，就選吃兩個(gè)算了,?！庇谑牵鷮④姲烟粕膬蓚€(gè)仆人剖腹挖心,，活活地吃掉了,。唐僧差點(diǎn)被嚇昏過去。
天快亮了，妖怪們都躲了起來,。唐僧嚇傻了,，昏昏沉沉地睡著。忽然一個(gè)柱拐杖的老人慢慢向他走來,，把手一揮,，捆一綁唐僧的繩子都斷了，又向他吹一口氣,，唐僧醒了過來,，連忙躬身施禮感謝老人，老人說“這個(gè)地方叫雙叉嶺,，是個(gè)危險(xiǎn)的地方,。”
老人讓唐僧拿上包袱,，牽著馬,，把他領(lǐng)到大路上來。唐僧連忙拴好馬,，準(zhǔn)備感謝,，抬頭一看，老人已乘著一只紅頂白鶴飛走了,，從空中掉下一張紙條,，唐僧接過一看，才知老人就是太白金星,，于是趕忙向空中不停地施禮,。
唐僧騎著馬，沿著山路往前走,，走了半天,，也不見一個(gè)人。他又渴又餓,，想找點(diǎn)水喝,。忽然看見前面有兩只兇惡的老虎，張開了血盆大嘴,，又往四周看看,，發(fā)現(xiàn)身后是吐著紅信的毒蛇，左邊是有毒的蟲子,，右邊又是些從未見過的野獸,。唐僧被困在中間，急得不知如何是好,，只好聽天由命了,。
就在這危急關(guān)頭,，野獸忽然都逃跑了。唐僧驚奇地四處觀看,，只見一個(gè)手拿鋼叉,，腰掛弓箭的大漢從山坡上走了過來,。唐僧連忙跪下,，合掌高叫“大王救命!”那大漢挽起唐僧說“我哪里是什么大王，只不過是一個(gè)獵戶,，叫劉伯欽,。”
劉伯欽請?zhí)粕郊抑凶骺?，唐僧非常高興,，牽著馬，來到了劉伯欽的家,。第二天,，唐僧要上路了，劉伯欽按照母親的意思,，帶了幾個(gè)人,，拿著捕獵的工具，要送一送唐僧,。走了半天,，他們來到一座大山前。
他們走到半山腰,，劉伯欽等人站住說“長老,，前面就要到兩界山了，山東邊歸大唐管,，山西邊是韃靼的疆域,，我們是不能過去的，您自己走吧,，一路上可要多多小心啊!”唐僧只好和他們道別,，忽聽山腳下有人一大喊“師父快過來，師父快過來!”
唐僧嚇得膽戰(zhàn)心驚,。劉伯欽趕忙說“長老莫怕,，聽老人說，當(dāng)年王莽造反的時(shí)候,，這座山從天而降,，山下還壓著一個(gè)餓不死，凍不壞的神猴,，剛才肯定是那個(gè)神猴在叫喊,，長老不妨過去看看,。”
這神猴正是當(dāng)年被如來壓在山下的孫悟空,，他一見唐僧就喊道“師父快救我出去,，我保護(hù)你到西天取經(jīng)。幾天前觀音菩薩來勸過我,，讓我給您當(dāng)徒弟,。”唐僧聽了非常高興,，可是又很發(fā)愁,，沒有辦法把孫悟空救出來。
孫悟空說只要把山頂上如來佛的金字壓帖拿掉就行了,。唐僧拿掉了金字壓帖后,，按照悟空的要求和劉伯欽等人退到十里之外的地方等著。忽然一聲天崩地裂般的巨響,，五行山裂成兩半,，頓時(shí)飛沙走石，滿天灰塵,，讓人睜不開眼睛,。
等到唐僧睜開眼睛時(shí)，悟空已經(jīng)跪在地上,，給他叩頭,。唐僧見他赤身裸一體，就從包袱里拿出一雙鞋和一條褲子讓他穿上,。劉伯欽見唐僧收了徒弟,，非常高興，告別了唐僧師徒回家去了,。悟空立刻收拾行李,，和師父一道出發(fā)。
沒過多久,，師徒二人出了大唐邊界,。忽然從草叢中跳出一只大老虎。孫悟空趕忙放下行李,，從耳朵中取出金箍棒,，高興地說“老孫已經(jīng)五百多年沒有用過這寶貝了，今天用它弄件衣服穿穿!”說完掄起金箍棒對著老虎狠命一擊,，老虎當(dāng)場就死了,。
唐僧見了，驚得連嘴都合不住,。悟空拔了根毫毛,，變成一把尖刀,，剝了虎皮，做了條皮裙圍在腰間,，然后,，恭恭敬敬地扶唐僧上馬，師徒繼續(xù)趕路,。忽然一聲口哨聲,，跳出六個(gè)強(qiáng)盜，要搶他們的馬和行李,。
悟空放下行李,，笑著說“我原來也是做山大王的，把你們搶的金銀珠寶分我一半吧!”強(qiáng)盜們一聽,，氣得頭發(fā)都豎了起來，拿著刀槍就往悟空頭上砍,，可是乒乒乓乓砍了七,、八十下，也沒傷著悟空半根毫毛,。
悟空見他們打累了,，高喊一聲“該俺老孫玩玩了!”他取出金箍棒一個(gè)個(gè)打，六個(gè)強(qiáng)盜就變成了肉醬,。唐僧見了很不高興地說“他們雖然是強(qiáng)盜,，但也不至于都要打死，你這樣殘忍,，怎能去西天取經(jīng)呢?阿彌陀佛,。”
孫悟空最受不了別人的氣,，他聽師父這樣一說,，壓不住心中的怒火，高聲說到“既然師父這樣說,，那我就不去西天取經(jīng)了,，你自己去吧!老孫我可要回花果山了!”說完縱身一跳，駕上筋斗云,，往東飛去了,，等到唐僧抬起頭，已經(jīng)看不見孫悟空了,。
唐僧沒有辦法,，只好把行李放在馬背上，一手拄著錫杖,，一手牽著馬,，慢慢地往西走去,，不久，就見對面來了位老婦人,，手里捧著一件衣服和一頂花帽,。唐僧趕忙牽住馬，雙手合掌,，讓路給老婦人過,。
那老婦人走到唐僧跟前說道“你從哪里來呀，怎么一個(gè)人在山中走呢?”唐僧就把悟空不聽話的事告訴了老婦人,，老婦人聽后微微一笑,，說“我送你一件衣服和一頂花帽，給你那不聽話的徒弟穿上吧!”
唐僧苦笑著說“唉,，徒弟已經(jīng)走了!要這些還有什么用呢?”老婦人笑著說“別急,，徒弟我會幫你找回來的。我這兒呀,，還有一篇咒語,，叫做緊箍咒，你要牢牢記在心里,，你讓你的徒弟穿上這衣服,，戴上帽子，他如果再不聽話,，你就念咒,，他就不敢不聽了!”
唐僧學(xué)會了緊箍咒，低頭拜謝老婦人,。這時(shí)老婦人已經(jīng)變成一道金光,，向東飛去。唐僧抬頭一看,，原來是觀音菩薩,，趕忙跪下叩頭，然后把衣帽收到包袱里,，坐在路邊,，加緊背誦緊箍咒，直到背得滾瓜爛熟,。
觀音菩薩駕著祥云,，沒走多遠(yuǎn)，碰上了從東邊走過來的孫悟空,。原來悟空離開唐僧之后,，在東海龍王那兒吃了頓飯，在龍王的苦苦勸告之下,，已回心轉(zhuǎn)意,。觀音菩薩讓他趕快回到唐僧身邊,，悟空二話不說，告別觀音菩薩去追趕唐僧了,。
見到唐僧,，悟空把去龍王那兒吃飯的事情說了一遍，又問“師父,，你也餓了吧!我去化些齋飯來,。”唐僧搖搖頭說“不用了,，包袱里還有些干糧,，你給師父拿來吧!”悟空打開包袱，發(fā)現(xiàn)觀音菩薩給的衣帽十分漂亮,，便向唐僧討取,。
唐僧點(diǎn)頭答應(yīng)了。悟空高興得抓耳撓腮,，忙穿上了衣服,，戴上了帽子。
唐僧要試試緊箍咒靈不靈,，就小聲念了起來，悟空馬上痛得滿地打滾,，拼命去扯那帽子,，可帽子卻像長在肉里一樣，取也取不下來,，扯也扯不爛,。
悟空發(fā)現(xiàn)頭痛是因?yàn)閹煾冈谀钪洌炖锖爸皫煾竸e念了!別念了!”
暗地里取出金箍棒,，想把唐僧一棒打死,。唐僧見了，緊箍咒越念越快,，悟空的頭越來越疼,，沒有辦法，只好跪地求饒“師父,，是我錯(cuò)了,，徒兒知道錯(cuò)了，不要再念咒了吧!”
唐僧見他已經(jīng)知錯(cuò),，就住了口,。悟空的頭馬上就不痛了，他想這咒語一定是觀音菩薩教的,，就吵著要去南海找觀音菩薩算帳,。唐僧說“她既然能教我這緊箍咒,，肯定也會念咒!”悟空猛吸了一口氣，不再一胡一來,，發(fā)誓以后一定聽師父的話,，保護(hù)唐僧西天取經(jīng)。