唐僧騎上白龍馬,，走起路來就輕松了許多,。一天傍晚，師徒二人來到山谷里的一座觀音院。門口的和尚一聽是大唐來的高僧,，要到西天去取經(jīng)，連忙施禮,，恭恭敬敬地請他們進(jìn)院子休息,。
唐僧師徒剛剛坐好，兩名小和尚攙扶著一個(gè)駝背的和尚,，慢慢地走了進(jìn)來,。唐僧連忙起身，雙手合掌,，施禮相迎,。老和尚一邊還禮，一邊叫人端茶來,。不一會兒,，兩個(gè)小童端著精美的茶具進(jìn)來了。
唐僧喝了一口茶,，夸了幾句這茶具,。老和尚很高興，然后賣弄地講起了茶經(jīng),，接著又問唐僧有什么東土大唐帶來的寶貝,，拿出來看一看。悟空見老和尚這般賣弄,，心中早有一百個(gè)不服氣了,，不等師父說話，便搶著說∶“師父,，把你的袈裟讓他們見識見識!”
老和尚一聽袈裟,，更是得意，大笑起來,，讓人拿出十二只箱子,，將里面的袈裟全部抖了出來，竟有上百件，而且每一件都很漂亮,。悟空見了,，也不言語，拿出了唐僧的袈裟抖開,，頓時(shí)滿屋金光四射,，讓人睜不開眼睛。
老和尚看呆了,，一條毒計(jì)爬上心頭,，找了個(gè)借口，請求唐僧把袈裟借給他仔細(xì)看上一晚,，明早奉還,。唐僧還未開口，悟空搶先說∶“就借給他看一晚吧!不會有事的!”唐僧想要阻止已經(jīng)來不及了,，只好很不情愿地把袈裟借給老和尚,。
晚上，老和尚偷偷讓小和尚搬來許多木柴,，想把唐僧師徒燒死,。悟空聽到院子里很吵，覺得奇怪,，害怕師父被驚醒,，就變成一個(gè)小蜜蜂，飛到院中,，看到眼前的情景，覺得很可笑,，眼珠一轉(zhuǎn),，想出了一條妙計(jì)。
悟空駕起筋斗云,，來到南天門,，守門的天兵天將見是大鬧天宮的齊天大圣來了，嚇得亂成一一團(tuán)一,。悟空高叫∶“別怕!別怕!我不是來打架的,，是來找廣目天王借避火罩，去救師父的!”廣目天王只好將寶貝借給悟空,。
悟空拿著避火罩回到觀音院,，把師父的禪房罩住，然后悠閑地坐在屋頂,，看和尚們放火,。剎那間，大火熊熊燃燒,。悟空想,，這些和尚也太狠了,，就吹了一口氣，立刻刮起一陣狂風(fēng),，火借風(fēng)勢,，整個(gè)觀音院頓時(shí)變成了一片火海。
這場大火引來了一個(gè)妖怪,。原來這座觀音院的南面有座黑風(fēng)山,，山中黑風(fēng)洞里住著一個(gè)黑風(fēng)怪。他遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看見寺廟起火,，就想著趁火打劫偷點(diǎn)東西,，于是駕云飄進(jìn)方丈房中，看見桌上的包袱放出金光,，打開一看,，竟是件價(jià)值連城的袈裟。
黑風(fēng)怪偷了那件袈裟,，駕云回到洞中,。悟空只管坐在屋頂吹火，卻沒注意到黑風(fēng)怪,。天快亮?xí)r,，悟空見火已經(jīng)快滅了，才收起避火罩,，還給了廣目天王,。回到禪房,，見師父還在熟睡,，就輕輕地叫醒了師父。
唐僧打開一房門,，見院中四處都是烏黑燒焦的木頭,，好端端的觀音院已經(jīng)不存在了，感到非常吃驚,，悟空就把昨晚發(fā)生的事說了一遍,。唐僧心中想著袈裟，就和悟空一塊去找,，寺里的和尚看見他們,，還以為是冤魂來了，嚇得連連跪地求饒,。
那駝背老和尚看見寺院被燒,，又不見了袈裟，正生氣，又聽唐僧沒有燒死,，來取袈裟了,，嚇得不知怎么辦才好。最后一狠心,，一頭往墻上撞去,，頓時(shí)血流如注，當(dāng)場就死了,。唐僧知道后,，埋怨悟空說“唉!徒兒，你何苦要和別人斗氣比闊呢?現(xiàn)在可怎么辦呀!”
悟空手拿金箍棒,，追問那些和尚袈裟在哪里,，和尚都說不知道。悟空想了又想問道∶“這附近可有妖怪?”和尚都說黑風(fēng)山上有個(gè)黑風(fēng)怪,。悟空板著臉說∶“好好侍候我?guī)煾?，如有不周，小心腦袋!”說著一棒打斷了一堵墻,。
悟空一個(gè)筋斗來到黑風(fēng)山,，按落云頭，往林中走去,。忽聽坡前有人在說笑,，悟空側(cè)身躲在巖石后面，偷偷望去,，見地上坐著三個(gè)妖魔,，為首的一個(gè)黑臉大漢說∶“昨天晚上有緣得到了一件佛衣，特地請二位來,，開個(gè)佛衣盛會!”
悟空聽得一清二楚,，一邊罵著∶“偷東西的壞家伙!”一邊跳上前去，“呼”的就是一捧,。黑臉大漢就是黑風(fēng)怪,，變成一股風(fēng)逃走了;還有個(gè)道士也跑了,，只有那個(gè)白衣秀才沒來得及逃走,，被悟空一棒打死，現(xiàn)出原形,，原來是條大白花蛇,。
悟空緊跟那股風(fēng)來到一座山峰上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)地看見對面山崖上有一座洞府,，門前有一石碑,，上面寫著∶“黑風(fēng)山黑風(fēng)洞”幾個(gè)大字。悟空來到洞前，用棒子敲著門,，高聲叫到∶“壞家伙,，還我袈裟來!”小妖怪看到悟空氣勢洶洶，連忙跑進(jìn)去報(bào)告黑風(fēng)怪,。
黑風(fēng)怪剛才在山坡逃走是因?yàn)闆]帶武器,，現(xiàn)在是在他的地盤上，他可不怕,。他穿上烏金甲,，提著黑纓槍，出洞和悟空打了起來,。打到中午,，黑風(fēng)怪說要吃飯，飯后再打,。悟空也不說話,，只是打，黑風(fēng)怪只得再變成一股清風(fēng)逃回洞中,。
不管悟空在洞外罵得有多難聽,，黑風(fēng)怪就是不出來。悟空急得沒有辦法,，只得先回觀音院去看師父了,。回到院中,，隨便吃了些東西,，又駕云來到黑風(fēng)山，看見一個(gè)小妖拿著一個(gè)裝請柬的木匣急急忙忙向前走,，就一棒把它打死了,。
悟空打開木匣一看，里面裝的竟是黑風(fēng)怪邀請觀音院那老和尚的請柬,，這才明白,，老和尚早就和妖怪有來往，悟空眼珠一轉(zhuǎn),，心生一條妙計(jì),，馬上變成了老和尚的模樣，搖搖擺擺地走到洞口,，小妖一見是熟人,，連忙開門相迎。
黑風(fēng)怪沒有看出什么破綻,，扶著老和尚走進(jìn)中廳,，還沒說幾句話,，在外面巡邏的小妖進(jìn)來報(bào)告說送信的小妖已經(jīng)被打死了。黑風(fēng)怪立刻就明白了是怎么回事,，拿出槍來狠狠刺向悟空,，悟空側(cè)身躲開，嘿嘿笑了幾聲,，露出了本來面目,，和妖怪打了起來。
兩人你一槍,，我一棒,，打得難分難解，一直到太陽落山,。那妖怪說∶“現(xiàn)在天快要黑了,，明天再和你打!”悟空知道這家伙又要逃跑，哪肯放過,，當(dāng)頭一棒打去,，那妖怪化作一股清風(fēng)，溜回洞中去了,。
悟空沒有辦法,，只好回到觀音院。唐僧看到袈裟還沒有奪回來,，心中非常著急,。晚上怎么也睡不著。第二天天剛亮,，悟空對唐僧說∶“師父請放心,，老孫今天要是奪不回袈裟，就不回來見你!”原來他已決定找觀音菩薩想辦法,。
悟空駕云來到南海落伽山,，見到觀音菩薩，上前深深鞠了一躬,，說明來意,。觀音菩薩聽后嘆了口氣說∶“你這猴子，不該當(dāng)眾賣弄寶衣,，更不該放火燒了寺院弄成現(xiàn)在這個(gè)樣子,。”說完,，囑咐了童子幾句,，和悟空駕著云,，飛往黑風(fēng)山,。
他們很快來到黑風(fēng)山,，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看見那天在山坡前的道士端著玉盤走了過來。悟空上前一棒打死了道士,，現(xiàn)出了原形,，原來是只大灰狼。悟空撿起盤子,，看見里面有兩粒仙丹,，原來他是去參加佛衣盛會的。
悟空靈機(jī)一動,，想出一條妙計(jì),，他讓觀音菩薩變成那道士，自己則變成一顆仙丹,，只不過比原來的大一些,。觀音菩薩把他放在盤中，向洞中走去,，按悟空說的計(jì)策,，要讓黑風(fēng)怪吃下那顆仙丹。
觀音菩薩來到洞中,，把仙丹送到黑風(fēng)怪手中,，說∶“小道獻(xiàn)上一顆仙丹，祝大王健康長壽!”黑風(fēng)怪十分高興,，接過仙丹剛送到嘴邊,，沒想到仙丹自動滑了下去。
悟空一到黑風(fēng)怪的肚子里,，就恢復(fù)了原形,，在里面打起了猴拳，黑風(fēng)怪痛得在地上直打滾,。觀音菩薩也恢復(fù)了原形,，命令他一交一出佛衣，黑風(fēng)怪痛得受不了了,，讓小妖拿來袈裟,。觀音菩薩接過佛衣，拿出一個(gè)小金圈兒,，套在黑風(fēng)怪頭上,。
觀音這才讓悟空出來。悟空剛從黑風(fēng)怪的鼻孔里跳出來,，黑風(fēng)怪就擺出一副兇相,，拿著黑纓槍向觀音刺去。觀音浮在空中,，念動咒語,，黑風(fēng)怪馬上頭痛了起來,，只好跪在地上，求觀音饒命,，并說自己愿意出家,。
觀音菩薩把佛衣一交一給悟空，帶著黑風(fēng)怪回南海去了,。悟空見黑風(fēng)洞中的小妖早已逃離,，就放了一把火把洞燒了，然后駕云趕回觀音院,。唐僧和寺里的和尚們看見悟空取回了袈裟,，都很高興。第二天,，唐僧師徒離開了觀音院,，又向西出發(fā)。